Asiatische Aktien gewinnen etwas an Boden, während Händler auf US-Gehaltsdaten warten

Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,5 %, nachdem er am Mittwoch um mehr als 2 % gefallen war, der größte Rückgang seit der Pleite am 5. August.

Asiatische Aktien stiegen am Freitag, da Händler auf US-Arbeitsmarktdaten warteten, die weitere Hinweise auf das Tempo der Zinssenkungen der Federal Reserve liefern würden. Der Dollar stabilisierte sich.

Der MSCI Asia Pacific Index kletterte um 0,5 %, nachdem er am Mittwoch um mehr als 2 % gefallen war, der stärkste Rückgang seit der Pleite am 5. August. Der südkoreanische Kospi stieg um mehr als 1 %, angeführt von einer Erholung der Aktien der Chiphersteller. Japans Benchmarks schwankten aufgrund der Stärke des Yen.

Staatsanleihen blieben stabil, nachdem die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen in der vorangegangenen Sitzung um acht Basispunkte gesunken war, da eine Verlangsamung des US-Arbeitsmarkts die Wetten auf drastische Zinssenkungen durch die Fed verstärkte. Die Bewegung schwächte am Mittwoch einen Index für die Stärke des Dollars um 0,3 % und unterstützte die Gewinne bei australischen und neuseeländischen Anleihen.

Die globalen Finanzmärkte haben überproportionale Reaktionen auf US-Wirtschaftsdaten gezeigt, da die Zweifel an der Fähigkeit der Fed, eine sanfte Landung herbeizuführen, zunehmen. Die Skepsis gegenüber dem Hype um künstliche Intelligenz hat auch Risikoanlagen geschadet, wobei Nvidia Corp. den schlimmsten zweitägigen Einbruch seit Oktober 2022 erlebte. Der Fokus richtet sich nun auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, einen der wichtigsten Datenpunkte vor der späteren Entscheidung der Fed diesen Monat.

„Die Märkte sind vielleicht nicht mehr so ​​nervös wie vor einem Monat, aber sie suchen immer noch nach einer Bestätigung, dass sich die Wirtschaft nicht zu sehr abkühlt“, sagte Chris Larkin von E*Trade von Morgan Stanley. „Bisher haben sie es diese Woche noch nicht bekommen.“

US-Futures legten im asiatischen Handel leicht zu, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq 100 am Mittwoch mit einem Minus von 0,2 % endeten.

Der Yen verlor etwas von seiner früheren Stärke. Die Währung wurde durch einen überraschenden Anstieg der Reallöhne gestützt, der die Bank von Japan auf dem Weg zu einer weiteren Zinserhöhung hält.

Die Aktien von Nippon Steel Corp. verzeichneten einen dreitägigen Rückgang. Der japanische Stahlhersteller steht im Fokus, nachdem US-Präsident Joe Biden angeblich die Übernahme der United States Steel Corp. im Wert von 14,1 Milliarden US-Dollar blockiert hat. Die Aktien von US Steel schlossen in New York 17 % niedriger, der stärkste Rückgang seit April 2017.

Andernorts erwägt China Zinssenkungen für Hypotheken in Höhe von bis zu 5,3 Billionen US-Dollar, da die Behörden versuchen, den angeschlagenen Immobilienmarkt und die angeschlagene Wirtschaft zu stützen. JPMorgan Chase & Co. ließ seine Kaufempfehlung für die Aktien des Landes fallen und verwies auf die schwache politische Unterstützung und mögliche Volatilität im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen.

„Es gibt nicht genügend politische Unterstützung, sowohl geld- als auch fiskalisch“, sagte Claudio Irigoyen, Leiter der globalen Wirtschaftsforschung der Bank of America, im Bloomberg Television. „Es wird schwieriger, die 5 %-Ziele zu erreichen, wenn wir nicht mehr politische Unterstützung haben.“

Unterdessen gab die Bank of Korea an, dass ihre Wirtschaft im zweiten Quartal wie ursprünglich geschätzt geschrumpft sei. Die Daten geben den politischen Entscheidungsträgern einen zusätzlichen Anreiz, ihren Fokus auf die Unterstützung der Wachstumsdynamik zu verlagern, nachdem sich die Inflation entsprechend den Prognosen verlangsamt hat.

Da die Fed in ein paar Wochen mit der Zinssenkung beginnen wird, stellt sich nun vor allem die Frage, wie groß die erste Senkung sein wird. Die am Freitag fälligen monatlichen US-Beschäftigungsdaten werden bei der Beantwortung der Antwort hilfreich sein. Der Arbeitsmarktbericht vom letzten Monat schürte Wachstumsängste und Vorsitzender Jerome Powell machte deutlich, dass die Fed nun mehr über Risiken für den Arbeitsmarkt als über die Inflation besorgt ist.

„Die Märkte scheinen den September als einen Münzwurf zwischen 25 und 50 Basispunkten zu sehen“, sagte Neil Dutta von Renaissance Macro Research. „Ich denke, dass eine Erhöhung um 25 Basispunkte die gleiche Marktdynamik mit sich bringt wie das Auslassen der Juli-Sitzung. Es wird in Ordnung sein, bis der nächste Datenpunkt die Anleger dazu bringt, die Entscheidung noch einmal zu erraten, was die Wetten befeuert, dass die Fed hinter der Kurve zurückbleibt. Gehen Sie auf 50, wenn Sie können, nicht wenn Sie müssen.“

Bei den Rohstoffen stabilisierte sich der Ölpreis in der Nähe des niedrigsten Schlusskurses seit Juni 2023, da ein Branchenbericht auf einen starken Rückgang der US-Rohölvorräte hinwies. Unterdessen wurde Gold bei etwa 2.495 $ gehandelt, nachdem es nach den Daten zu den US-Stellenangeboten Unterstützung gefunden hatte.

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