Polygon (MATIC)-Analyse: Ein tiefer Einblick in den Skalierungsführer von Ethereum

Beim Bitcoin Market Journal investieren wir in Krypto-Tokens, als wären es Aktien. Obwohl es wichtige Unterschiede zwischen den beiden gibt, analysieren wir Krypto-„Unternehmen“ wie traditionelle Unternehmen und diversifizieren unsere Investitionen mit einer Mischung aus beidem.

**Wichtige Erkenntnisse**

* Polygon entstand 2017 als Matic Network und wurde 2021 umbenannt, um eine umfassendere Vision der Verbindung und Skalierung von Ethereum-kompatiblen Blockchain-Netzwerken zu verfolgen.

* Polygon ist dafür bekannt, Ethereum schneller und günstiger zu machen. Der Wettbewerbsvorteil von Polygon liegt in seiner Technologie und seinem frühen Markteintritt.

* Trotz neuer Konkurrenten wie Arbitrum und Base ist Polygon immer noch führend bei den täglich aktiven Nutzern und verfügt über eine starke Präsenz im Web3-Gaming.

* Obwohl die Marktkapitalisierung von Polygon im letzten Jahr um etwa 25 % gesunken ist, bleibt es mit Abstand der größte Skalierungs-Token.

**Marktanalyse**

* Polygon behebt die Skalierbarkeitsbeschränkungen von Ethereum, indem es eine Parallelkette mit schnelleren Geschwindigkeiten und niedrigeren Gebühren anbietet.

* Polygon richtet sich in erster Linie an Ethereum-Benutzer und profitiert von der großen Zielgruppe der Plattform und dem inhärenten Interesse an der Blockchain-Technologie.

* Benutzer genießen ein nahtloses Erlebnis auf Polygon und profitieren von den Vorteilen des Ethereum-Ökosystems zu geringeren Kosten.

* Polygon ist im wettbewerbsintensiven Bereich der Ethereum-Skalierungslösungen tätig und steht vor Herausforderungen durch neuere Projekte wie Arbitrum und Base, die die Führung bei TVL übernommen haben.

* Wenn Ethereum weiter wächst, werden Skalierungslösungen wie Polygon von der steigenden Nachfrage nach schnelleren und günstigeren Transaktionen im Ethereum-Mainnet profitieren.

* Aufgrund seiner Größe und Rolle auf dem Kryptomarkt ist Polygon einem hohen Risiko einer behördlichen Prüfung und potenziellen rechtlichen Herausforderungen ausgesetzt, wie beispielsweise der Behauptung der SEC, dass sein Token ein Wertpapier sei.

**Wettbewerbsvorteil**

* Technologie-/Blockchain-Plattform: Betrieb auf Polygon PoS, das von Grund auf neu entwickelt und im Jahr 2020 eingeführt wurde.

* Vorlaufzeitvorteil: Bin früh in den Markt eingestiegen und war einst klarer Marktführer bei Ethereum-Skalierungslösungen.

* Kontakte und Netzwerke: Gesicherte Partnerschaften mit namhaften Institutionen wie Meta, Nike und Mastercard.

**Management-Team**

* Unternehmerteam: Die erfahrenen Ethereum-Entwickler Anurag Arjun, Jayanti Kanani und Sandeep Nailwal gründeten Polygon.

* Branchen-/technische Erfahrung: Hat zur Entwicklung von Ethereum beigetragen und eine der größten Skalierungslösungen geschaffen.

* Integrität: Es wurde Kritik wegen der Durchführung einer Hard Fork mit der Zustimmung von nur 13 Validatoren und dem Vorwurf von Pump-and-Dumps ausgesetzt.

**Token-Mechanik**

* Token erforderlich: MATIC betreibt Polygon und wird für Netzwerkgebühren und Sicherheit verwendet.

* Mehrwert: Ähnlich wie die nativen Token der meisten Blockchain-Plattformen.

* Dezentralisiert: Benutzer können Vorschläge erstellen und diskutieren, das Projekt wird jedoch weiterhin größtenteils vom Team geleitet.

* Token-Angebot: Auf 10 Milliarden MATIC-Tokens begrenzt.

* Öffentliche Börse: Gelistet an Börsen wie Binance, Coinbase und KuCoin.

* MVP: Polygon ist seit seinem Mainnet-Start im Jahr 2020 in Betrieb.

**Benutzerakzeptanz**

* Technische Schwierigkeit: Die Kompatibilität mit Ethereum zieht Benutzer und Entwickler mit einem vertrauten Ökosystem an.

* Halo-Effekt: Angesehene Investoren wie Coinbase Ventures und Mark Cuban haben über 451 Millionen US-Dollar für Polygon gesammelt.

* Buzz: Erzeugt viel Buzz in den sozialen Medien, mit über 2 Millionen Followern auf Twitter.

**Potenzielle Risiken**

* Team: Trotz seiner Erfahrung und seines Erfolgs wurde das Polygon-Team mit Kritik und Vorwürfen konfrontiert, die sich auf den Ruf des Projekts und das Vertrauen der Benutzer auswirken könnten.

* Finanziell: Obwohl Polygon über 451 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt hat, ist unklar, wie viel davon noch übrig ist. Das Projekt hat kürzlich 1 Milliarde seines nativen Tokens MATIC für die Weiterentwicklung des Ökosystems bereitgestellt, wir würden diese Vermögenswerte jedoch lieber diversifizieren, um Risiken zu reduzieren.

* Regulatorisch: Als einer der Marktführer in seiner Nische ist Polygon sehr anfällig für behördliche Kontrollen. Auch die SEC kündigte das Projekt im Jahr 2023 an und behauptete, sein Token sei ein Wertpapier.

* Smart Contract: Polygon wurde zuvor aufgrund eines Fehlers in seinem Netzwerk gehackt. Allerdings wurden seine Smart Contracts im Jahr 2023 von ChainSecurity geprüft und es gibt ein Bug-Bounty-Programm, das bis zu 1 Million US-Dollar für die Meldung von Fehlern und Schwachstellen bietet.

* Traktion: Verfügt über ein großes Publikum sowohl in der Kette als auch außerhalb der Kette, mit über 1,4 Millionen DAU und 2 Millionen Followern in den sozialen Medien. Dies zeigt an, dass die Menschen sich des Projekts und seiner Aktivitäten bewusst sind.

* Verhalten: Viele Benutzer investieren wahrscheinlich in Polygon aufgrund seiner nachgewiesenen Erfahrung in der Branche und der Überzeugung, dass es weiterhin eine zentrale Rolle bei der Lösung der Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum spielen wird.

**Investor Takeaway**

* BULL CASE: Polygon continues to strengthen its position in the market, with a capable team, strategic partnerships, and innovative product launches, such as its zkEVM to capture the growing zk-rollup market.

* BEAR CASE: Despite its accomplishments, Polygon faces challenges like the SEC's claim that MATIC is a security and increasing competition in the Layer 2 space, especially from projects like Arbitrum and Base that have taken the lead

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