Indische Goldnachfrage wird im zweiten Halbjahr 2024 zu attraktiven Preisen um weitere 50 Tonnen steigen, Zentralbankkäufe: WGC

Inländische Goldpreise sind seit Jahresbeginn aufgrund der Stärke der globalen Goldpreise um 10 Prozent gestiegen

Inländische Goldpreise sind seit Jahresbeginn um 10 Prozent gestiegen, was auf einen Anstieg der globalen Goldpreise zurückzuführen ist, die seit Jahresbeginn um 18 Prozent gestiegen sind. Dieser Anstieg ist nach Angaben des World Gold Council auf robuste Käufe der Zentralbanken, erhöhte geopolitische Risiken und wachsende Erwartungen einer geldpolitischen Kehrtwende der US-Notenbank zurückzuführen.

Die Senkung der Einfuhrzölle hat in ganz Indien zu einem Wiederaufleben der Goldnachfrage geführt. Berichte von der kürzlich zu Ende gegangenen India International Jewellery Show deuten auf einen erheblichen Anstieg der Bestelleingänge von Einzelhändlern hin, insbesondere in Vorbereitung auf die bevorstehende Fest- und Hochzeitssaison.

Hersteller haben festgestellt, dass die Bestellungen in einigen Fällen ein seit mehreren Jahren nicht mehr erreichtes Niveau erreicht haben, was das starke Kaufinteresse sowohl bei Schmuckhändlern als auch bei Verbrauchern unterstreicht. Auch der Trend beim Kauf von Barren und Münzen ist weiterhin robust, wobei sowohl Verbraucher als auch Juweliere von den attraktiveren Preisen profitieren, um sich für zukünftige Produktionsbedürfnisse einzudecken.

Bemerkenswerte Verschiebung: Die inländischen Goldpreise, die fünf Monate in Folge mit einem Abschlag gegenüber den internationalen Preisen gehandelt wurden, werden nach der Ankündigung des Unionshaushalts nun mit einem Aufschlag gehandelt. Der Abschlag hatte sich im Juli erheblich ausgeweitet und erreichte in der dritten Woche des Monats einen Höchststand von rund 80 USD pro Unze, was auf eine gedämpfte Nachfrage und ein erhöhtes Goldangebot über verschiedene Präferenzhandelsabkommen und inoffizielle Kanäle zurückzuführen war.

Allerdings begannen Großhändler, deren Lagerbestände unter dem alten Zollsystem eingekauft wurden, Gold mit einem Aufschlag auf die Gesamtkosten zu verkaufen, um ihre Verluste abzumildern, was zusätzlich durch die gestiegene Verbrauchernachfrage unterstützt wurde. Während sich die Prämien in letzter Zeit von 28 USD pro Unze auf rund 5 USD pro Unze abgeschwächt haben, unterstreicht diese Verschiebung die veränderte Marktstimmung und die Auswirkungen steigender internationaler Goldpreise und möglicher Anpassungen der Lagerbewertung.

Historische Analysen deuten darauf hin, dass die indische Verbrauchernachfrage, die die Nachfrage nach Schmuck, Barren und Münzen umfasst, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 um weitere 50 Tonnen oder mehr steigen könnte. Dieser potenzielle Anstieg wird durch eine Kombination aus einem anfänglichen Anstieg des Verbraucherappetits aufgrund der … Attraktivere Preise und eine längerfristige Angleichung der lokalen Preise an die internationalen Tarife.

Die im Unionshaushalt eingeführten Änderungen, darunter eine Verkürzung der Haltedauer für langfristige Investitionen und ein niedrigerer Steuersatz, haben Gold-ETFs zu einer attraktiveren Anlageoption gemacht. Daten der Association of Mutual Funds in India (AMFI) zeigen, dass sich die Nettozuflüsse in Gold-ETFs im Juli auf 13,4 Milliarden Rupien (ca. 160 Millionen US-Dollar) beliefen, was die höchsten monatlichen Zuflüsse seit Februar 2020 und einen Anstieg von 84 Prozent im Vergleich zum Juni darstellt 2024.

Trotz dieser Zuflüsse stieg das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) für indische Gold-ETFs geringfügig um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und erreichte 345 Milliarden Rupien (4,1 Milliarden US-Dollar). Dieser bescheidene Anstieg ist auf den Rückgang der inländischen Goldpreise um 8 Prozent nach der Senkung der Einfuhrzölle zurückzuführen. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Nettozuflüsse in indische Gold-ETFs auf insgesamt 45 Milliarden Rupien (543 Millionen US-Dollar), wobei die gesamten verwalteten Vermögen im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent gestiegen sind.

Die Reserve Bank of India (RBI) hat ihren Goldkauftrend fortgesetzt, wenn auch in einem langsameren Tempo, nachdem sie im Juni einen deutlichen Anstieg verzeichnete, als die Käufe 9,3 Tonnen erreichten – den höchsten monatlichen Gesamtwert seit fast zwei Jahren. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Goldkäufe der RBI auf insgesamt 44,3 Tonnen und übertrafen damit die Gesamtkäufe der letzten zwei Jahre zusammen. Die Goldreserven der RBI haben mittlerweile den Rekordwert von 849 Tonnen erreicht, was 8,8 Prozent der gesamten Währungsreserven entspricht, verglichen mit 7,5 Prozent vor einem Jahr.

Im Juli blieben die Goldimporte stabil bei 3,1 Milliarden US-Dollar und setzten damit den stabilen Trend fort, der in den letzten drei Monaten beobachtet wurde. Zwischen April und Juli betrugen die Importe durchschnittlich 3,2 Milliarden US-Dollar, wobei die Mengen in diesem Zeitraum zwischen 43 und 47 Tonnen lagen. Die Goldimportrechnung für Juli 2024 war 11 Prozent niedriger als im Vorjahr, mit einem geschätzten Volumenrückgang von 26 Prozent, rund 47 Tonnen.

Trotz eines Anstiegs der internationalen Goldpreise sind die inländischen Goldpreise in Indien deutlich gesunken, was vor allem auf die im Unionshaushalt 2024-25 angekündigte Senkung der Einfuhrzölle um 9 Prozent zurückzuführen ist. Diese Änderung der Politik hat zu einem Rückgang der Anschaffungskosten von Gold um 6 Prozent geführt, was eine Verschiebung der inländischen Goldmarktdynamik bedeutet.

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