Core Scientific startet 400-Millionen-Dollar-Senior-Notes-Angebot

Das in Texas ansässige Bitcoin-Mining-Unternehmen Core Scientific hat die Preisgestaltung für sein erhöhtes Angebot von 400 Millionen US-Dollar an vorrangigen Wandelanleihen mit 3,00 % Fälligkeit im Jahr 2029 bekannt gegeben.

Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Core Scientific mit Hauptsitz in Texas hat den Preis seines erhöhten Angebots für 3,00 % wandelbare Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2029 und einem Gesamtwert von 400 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Angebot war ursprünglich auf 350 Millionen US-Dollar festgelegt, wurde aber aufgrund günstiger Marktbedingungen erhöht.

Die Schuldverschreibungen werden privat an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft und sollen am 19. August 2024 abgewickelt werden. Den Erstkäufern wird außerdem eine Option zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen im Wert von 60 Millionen US-Dollar eingeräumt.

Core Scientific startet Angebot für Senior Notes im Wert von 400 Millionen US-Dollar

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass diese unbesicherten Schuldverschreibungen halbjährlich verzinst werden und am 1. September 2029 fällig werden, sofern sie nicht zuvor umgewandelt, zurückgekauft oder zurückgekauft werden.

„Core Scientific wird Umtausche nach Wahl von Core Scientific durch Zahlung oder Lieferung von Bargeld, Stammaktien oder einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien abwickeln.“ Der anfängliche Wandlungskurs beträgt 90,9256 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa 11,00 US-Dollar pro Stammaktie entspricht.“

Core Scientific rechnet mit einem Nettogewinn von rund 386,6 Millionen US-Dollar aus dem Angebot, der sich durch den Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen auf 445,0 Millionen US-Dollar belaufen könnte.

Der Erlös wird zur Rückzahlung ausstehender Kredite in Höhe von 61,2 Millionen US-Dollar und vorrangig besicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 150,0 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2028 verwendet. Der Rest wird für allgemeine Unternehmensbedürfnisse verwendet, einschließlich Betriebskapital, Ausgaben und Akquisitionen.

Insolvenz und danach

Core Scientific beantragte im Dezember 2022 Insolvenzschutz, nachdem es auf dem Kryptomarkt zu einem Abschwung und dem Scheitern des Partners Celsius gekommen war. Das Unternehmen setzte seine Geschäftstätigkeit fort, nachdem ein Insolvenzgericht im Januar seinen Umstrukturierungsplan nach Kapitel 11 genehmigt hatte, wodurch die Schulden um 400 Millionen US-Dollar reduziert wurden. Seit seiner Rückkehr an die Börse ist der Preis um 145 % gestiegen und erreichte an der Nasdaq 8,46 $ pro Aktie.

Der Schwerpunkt des Unternehmens auf künstliche Intelligenz (KI) war von entscheidender Bedeutung. Beispielsweise kündigte das Bergbauunternehmen eine erweiterte Partnerschaft im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar mit CoreWeave an, einem von Nvidia unterstützten Startup und einem wichtigen Lieferanten von KI-Modelltechnologie für den Chiphersteller. Core Scientific wird CoreWeave zusätzliche 112 Megawatt Rechenleistung zur Verfügung stellen und so seinen Betrieb steigern.

Anfang dieses Monats sagte Adam Sullivan, CEO von Core Scientific, Berichten zufolge gegenüber CNBC,

„Wir haben seit unserer Gründung im Januar ein enormes Wachstum erlebt und haben uns voll und ganz auf die Entwicklung einer erstklassigen digitalen Infrastruktur konzentriert.“ Dieser Infrastrukturvorteil hat es uns ermöglicht, die Einnahmen zu diversifizieren und bestimmte Einrichtungen neu zuzuordnen, um dem wachsenden Bedarf an der Art von Technologie gerecht zu werden, die für KI erforderlich ist.“

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