Die nächste Ära der Bitcoin-Layer-2-Netzwerke

Das Aufkommen von Bitcoin-Layer-2-Netzwerken („Bitcoin L2s“) markiert den Beginn einer neuen Ära der Innovation und Entwicklung für die führende Kryptowährung.

Ausgabe: Bitcoin Layer 2-Lösungen verbessern den Nutzen und die Programmierbarkeit von Bitcoin und läuten den Beginn einer neuen Ära der Innovation und Entwicklung für die führende Kryptowährung ein.

Ein dominantes Thema, das in diesem Krypto-Bullenzyklus an Fahrt gewonnen hat, ist die Entstehung von Bitcoin-Schicht-2-Netzwerken („Bitcoin L2s“). Bitcoin gilt allgemein als das größte, dezentralste und sicherste Krypto-Asset mit einer weltweiten Inhaberbasis von über 100 Millionen Menschen und einer Marktkapitalisierung von 1,2 Billionen US-Dollar.

Als Technologieplattform leidet sie jedoch unter Einschränkungen wie langsamer Transaktionsgeschwindigkeit (Blockbestätigungszeiten von ca. 10–30 Minuten), geringer Skalierbarkeit (kann nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten) und begrenzter Programmierbarkeit (seine Skriptsprache und sein intelligenter Vertrag). Funktionalität ist eingeschränkt).

Historisch gesehen wurden die erfolgreichsten Technologienetzwerke in Schichten aufgebaut und skaliert, was insbesondere für die Entwicklung des Internets gilt. Der mehrschichtige Ansatz des Internets wird als Open Systems Interconnection-Modell bezeichnet und besteht aus sieben Schichten: physische Schicht, Datenverbindungsschicht, Netzwerkschicht, Transportschicht, Sitzungsschicht, Präsentationsschicht und Anwendungsschicht. Jedes Mal, wenn ein Endbenutzer auf seine E-Mails zugreift oder einen Kommentar zu X postet, funktionieren und interagieren alle diese Technologien im Hintergrund, ohne dass der Benutzer es merkt.

OSI-Modell, das Schichten des Internet-Stacks skizziert

Um die Einschränkungen von Bitcoin zu überwinden und gleichzeitig seine unschätzbaren Eigenschaften der Netzwerksicherheit und Dezentralisierung zu übernehmen, hat das Bitcoin-Ökosystem einen rasanten Entwicklungsschub zur Einführung von Bitcoin-L2-Netzwerken erlebt. Diese Projekte haben eine Renaissance der Entwicklung und Programmierbarkeit eingeleitet und DeFi, NFTs, Spiele und andere Anwendungsfälle, die sich in konkurrierenden Blockchain-Ökosystemen vermehren, zu Bitcoin gebracht.

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Dieser mehrschichtige Ansatz steht im krassen Gegensatz zu integrierten Blockchains, die darauf abzielen, alle Kernfunktionen einer Blockchain (Konsens, Datenverfügbarkeit, Ausführung) auf der Basisschicht bereitzustellen. Blockchains wie Solana, Near und Algorand zielen darauf ab, Hochleistungsberechnungen zu skalieren und bereitzustellen, ohne dass die Datenverfügbarkeit oder -ausführung auf andere Netzwerke verlagert werden muss, anders als der „modulare“ Ansatz von Bitcoin und Ethereum.

Total-Value Locked (TVL) dient als Hauptmetrik zur Verfolgung des DeFi-Wachstums für bestimmte Ökosysteme. Es stellt Kapital dar, das auf unterschiedliche Weise eingesetzt wird, beispielsweise durch die Ausleihe von Vermögenswerten zur Erzielung von Erträgen, die Bereitstellung von Liquidität in einem Pool, die Bereitstellung von Sicherheit für den Zugang zu On-Chain-Krediten usw. Die Entwicklung von Bitcoin-Schichten ermöglichte es DeFi-Anwendungsfällen, auf Bitcoin zu florieren. obwohl ihr Wachstum im Vergleich zu ausgereifteren Ökosystemen wie Ethereum begrenzt ist.

Bitcoin L2 TVL

Der aktuelle Gesamt-DeFi-TVL auf den führenden Bitcoin-Ebenen beträgt etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Dies mag wie eine große Zahl erscheinen, aber es sind nur 2 % des TVL von Ethereum, der derzeit bei 81,3 Milliarden US-Dollar liegt. Wenn Sie sich außerdem das Verhältnis von TVL zur Netzwerk-Marktkapitalisierung ansehen, liegt der Wert von Bitcoin bei mageren 0,13 % im Vergleich zu 27 % von Ethereum.

Angesichts des in Bitcoin gespeicherten latenten Werts von über 1 Billion US-Dollar besteht für die führenden Bitcoin-Schichten eine enorme Marktchance, diesen Wert für verschiedene finanzielle Anwendungsfälle freizusetzen. Unter der Annahme, dass Bitcoin DeFi prozentual auf Augenhöhe mit Ethereum wächst, entspricht dies zu aktuellen Marktpreisen einem einsetzbaren Kapital von 300 Milliarden US-Dollar.

Meta-Protokolle versus Layer-Two-Lösungen

Ordinalzahlen und Runen sind Metaprotokolle, die auf Bitcoin entstanden und im Januar 2023 bzw. April 2024 eingeführt wurden. Insbesondere das Ordinals-Protokoll löste ein größeres Interesse an der Bitcoin-Entwicklung aus und wird oft als Auslöser der „Bitcoin-Saison 2“ bezeichnet.

Meta-Protokolle wie Ordinals und Runes arbeiten direkt auf der Basisschicht von Bitcoin, ohne das Kernprotokoll zu ändern. Sie betten zusätzliche Funktionen in Bitcoin-Transaktionen ein und eignen sich für Anwendungen, die direkt mit dem vorhandenen Skript-Framework von Bitcoin erstellt werden können (d. h. NFTs und Memecoins, die auf einzelnen Satoshis eingeschrieben sind).

Alternativ arbeiten Bitcoin-L2-Lösungen auf separaten Blockchains, die in Bitcoin verankert sind. Sie nutzen häufig die Sicherheit von Bitcoin für die Endgültigkeit, bieten jedoch durch ihre eigenen Konsensmechanismen komplexere Funktionen. L2-Lösungen ermöglichen intelligente Verträge, dApps und kettenübergreifende Interaktionen, oft mit ihren eigenen Token (z. B. DeFi, Gaming, soziale Medien und andere Apps, die eine komplexere Logik erfordern).

Sowohl der Metaprotokoll- als auch der L2-Lösungsansatz zielen darauf ab, den Nutzen von Bitcoin zu verbessern, indem neue Anwendungsfälle und Anwendungen ermöglicht werden, was die Nachfrage nach Bitcoin-Blockplatz steigern wird. Diese erhöhte Nachfrage wird wiederum die Transaktionsgebühren auf der Bitcoin-Basisschicht erhöhen und eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Sicherheitsmodells von Bitcoin spielen, insbesondere da die Blocksubvention aufgrund der Halbierung alle vier Jahre sinkt.

Ordinale Einschreibungsgebühren (USD)

In regelmäßigen Abständen haben Ordnungszahlen zu Transaktionen geführt

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