Cycle Capital: Einwöchige On-Chain-Datenverfolgung (20240729)

Panic and Greed Index

Der Panic and Greed Index liegt jetzt bei 74, was eine gierige Position darstellt und die Marktinvestitionsstimmung hoch ist. Während des Rückgangs im Juni fiel der Panik- und Gier-Index deutlich. Anfang Juli fiel er unter 30, was den niedrigsten Wert seit mehr als einem Jahr darstellte. Danach kam es zu einer deutlichen Erholung.

CME-BTC-Vertragsbestände

CME-Bestände verzeichneten seit dem 5. Juli ein kontinuierliches Wachstum und begannen am 23. Juli, die Positionen nach Trumps Rede auf der Bitcoin-Konferenz wieder zu reduzieren.

Die entsprechende logische Änderung besteht darin, dass die Fonds nach dem 5. Juli auf dem Markt bullisch sein werden und wenn sich der 23. Juli dem Druckniveau und der Bitcoin-Konferenz nähert, werden einige Fonds verkauft, um ihre Positionen aufzuhellen. Nach Trumps Rede fiel BTC, erholte sich jedoch schnell wieder, was darauf hindeutet, dass der Rückgang, der durch den Verkauf von Fakten durch Fonds verursacht wurde, begrenzt war, sodass einige Fonds die Marktaussichten optimistisch beurteilten und wieder in den Markt einstiegen.

CME BTC Leveraged Funds Short Position

Leveraged Funds Short Position stieg letzte Woche (16.07.2024–23.07.2024) um 103.515 BTC, normalerweise bedeutet dieser Indikator auch, wann er nach oben geht Die Seite der Arbitrage-Fonds fügt ebenfalls Positionen hinzu, und der Indikator ist auf einen Wendepunkt gefallen, was darauf hindeutet, dass es nach der Schließung von Short-Positionen einen Aufwärtstrend geben wird.

Bitfinex BTC-Margin-Long-Position

Bitfinex-Long-Positionen wurden am 16. März auf einem Tiefpunkt geschlossen (entsprechend dem Erreichen eines hohen Marktniveaus) und begannen dann, Long-Positionen aufzubauen. Bisher sind die Positionen still auf hohem Niveau, aber nicht wieder wachsen.

Stablecoin Supply Oscillator (SSRO)

SSRO lag bereits unter dem Tiefststand im August-September letzten Jahres, als er am 9. Juli seinen Tiefpunkt erreichte, was darauf hindeutet, dass die Beteiligung von Fonds am Markt rapide zurückging. Aber es bildet auch einen Wendepunkt, eine Erholung von den Tiefstständen. Diese relativ niedrige Position ist eine relativ gute Rebound-Bedingung für Nachahmer.

Änderungen im Anteil der langfristigen und kurzfristigen BTC-Inhaber

Der blaue Teil ist die Veränderung im Anteil der langfristigen BTC-Inhaber. Den beiden vorherigen Bullenmärkten in den Jahren 2017 und 2021 zufolge wird es zwei Rückgänge beim Anteil der langfristigen BTC-Inhaber geben, und der zweite Rückgang wird größer sein als der erste.

Von Dezember 2023 bis April 2024, während des Hauptanstiegs von BTC, verkauften langfristige BTC-Inhaber weiter. Seit April unterliegt BTC einer breiten Palette von Schwankungen, und langfristige Inhaber haben den Verkauf eingestellt und tendieren dazu, weiterhin BTC zu halten.

Unrealisierte Nettogewinne und -verluste langfristiger BTC-Inhaber

In den Zyklen 2017 und 2021 sind die nicht realisierten Nettogewinne und -verluste langfristiger BTC-Inhaber in die blaue Zone eingetreten und haben 0,75 überschritten. Seit dieser Runde der Marktbedingungen hat dieser Indikator den blauen Bereich noch nicht erreicht und bewegt sich immer noch im grünen Bereich. Man geht davon aus, dass der Indikator in den blauen Bereich eintreten und eine gewisse Zeit lang laufen sollte, um die Spitze dieser Marktrunde zu bilden.

Unrealisierter Nettogewinn und -verlust von kurzfristigen BTC-Inhabern

Wenn im Bullenmarkt der nicht realisierte Nettogewinn und -verlust von kurzfristigen BTC-Inhabern nahe 0 oder unter 0 liegt, wird ein relativer schrittweiser Tiefpunkt erreicht gebildet. Im Jahr 2023 lag er zweimal unter 0 und im Jahr 2024 zweimal. Von Ende Juni bis Anfang Juli 2024 lagen die nicht realisierten Nettogewinne und -verluste der kurzfristigen Währungsinhaber unter 0 und kehrten am 15. Juli auf über 0 zurück. Bezogen auf den Trend im September 2023 könnte ein deutlicher Anstieg folgen.

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