Analyse der 5 großen Stablecoin-Ketten: Die Gesamtzahl der gehaltenen Adressen überstieg 100 Millionen, der Marktwert und die aktiven Adressen blieben stabil

Autor: OurNetwork

von oben Da Laut dem vierteljährlichen OurNetwork-Stablecoin-Bericht ist die Anzahl der Adressen, die Stablecoins halten, von 95 Millionen auf 107 Millionen gestiegen, was einem Anstieg von 13 % entspricht. Auch die Gesamtmarktkapitalisierung der Stablecoins stieg um 2,5 % von 162 Milliarden US-Dollar auf 166,3 Milliarden US-Dollar. Obwohl die aktiven Adressen keinen neuen Höchststand erreichten, blieben sie mit über 21 Millionen aktiven Adressen im Mai stabil.

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Der MiCA-Regulierungsrahmen trat Ende Juni in Kraft und führte zu erheblichen Beschränkungen für Stablecoin-Emittenten und Börsen, insbesondere für Tethers USDT, das von einigen Börsen dekotiert wurde . Einige spekulieren, dass MiCA auf Euro lautende Stablecoins profitieren wird, weil sie weniger Einschränkungen unterliegen. Allerdings ist die Marktkapitalisierung von Euro-Stablecoins seit Inkrafttreten des MiCA nur geringfügig gestiegen.

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Obwohl die Gesamtmarktkapitalisierung nur um 2,5 % stieg, entwickelten sich einige Stablecoins gut. Die USDe-Marktkapitalisierung von Ethena stieg um über 1 Milliarde US-Dollar und beläuft sich auf insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar. Weitere wichtige Zuwächse sind der Anstieg von USD0 von 0 auf 170 Millionen US-Dollar, die fast Verdreifachung der Marktkapitalisierung von PYUSD auf fast 600 Millionen US-Dollar, vor allem bei Solana, und Aaves GHO, das seine Marktkapitalisierung auf fast 100 Millionen US-Dollar verdoppelte.

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Transaktionsebene Alpha:
• Dies ist die erste groß angelegte Prägung des neu eingeführten AUSD-Stablecoins, AUSD ist an den US-Dollar, Bargeld und gebunden verwaltet durch VanEck Cash-äquivalente Unterstützung. AUSD wird von Agora ausgegeben, einem Startup, das von Dragonfly und Galaxy unterstützt wird. Sie hoffen, das Monopol von Tether und Circle zu brechen, indem sie einen erheblichen Anteil der Zinsen auf Reserven anbieten. Agora sieht eine Chance in den enormen Gewinnen von Tether von über 1 Milliarde US-Dollar pro Monat.

① PYUSD

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Paypals Stablecoin PYUSD hat einen Marktwert von mehr als 500 Millionen US-Dollar

• Paypal hat seinen Stablecoin PYUSD am 8. August 2023 mit Paxos als Partner auf den Markt gebracht. Seitdem ist das Umlaufangebot stetig gestiegen. PYUSD wurde zunächst auf Ethereum eingeführt und dann auf Solana ausgeweitet. Das Gesamtangebot über alle Ketten hinweg übersteigt mittlerweile 598 Millionen US-Dollar. Allerdings macht PYUSD nur einen kleinen Teil des gesamten Stablecoin-Handelsvolumens aus.

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• Das PYUSD-Handelsvolumen ist seit seiner Einführung an der ETH gestiegen. Obwohl der Juli noch nicht vorbei ist, hat das monatliche Handelsvolumen von PYUSD auf Solana ein Allzeithoch von 1 Milliarde US-Dollar erreicht. PYUSD hinkt nicht hinterher, obwohl die Konkurrenten viel höhere Volumina handeln.

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• Transaktionsebene Alpha: Am 20. Juni machte eine Übertragung von 30 Millionen PYUSD auf der Solana-Blockchain das gesamte Transaktionsvolumen des Tages 86 aus %. Laut Quellen auf Twitter könnten die an der Transaktion beteiligten Adressen mit dem Market Maker Wintermute in Zusammenhang stehen. Über diese Adresse wurden bereits mehrere Stake-Konten im Zusammenhang mit Wintermute finanziert. Darüber hinaus war diese Adresse auch für eine einmalige Überweisung von 115.000 SOL verantwortlich. Dies deutet darauf hin, dass PYUSD erhebliche institutionelle Aufmerksamkeit erregt.

② USDC

Das zirkulierende Angebot von USDC ist seit Jahresbeginn um 35 % gestiegen, wobei das Angebot 33,6 Milliarden US-Dollar erreicht hat , Wachstum seit Jahresbeginn um 35 %. Derzeit unterstützt USDC 16 Ketten, von denen 4 ein Umlaufvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar haben. Während Ethereum den Großteil des Angebots hält (25,3 Milliarden US-Dollar), haben auch Solana (2,19 Milliarden US-Dollar) und Base (2,96 Milliarden US-Dollar) im vergangenen Jahr deutlich zugelegt.

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USDC spielt eine Schlüsselrolle im DeFi-Ökosystem, und die fünf größten Inhaber sind DeFi-Anwendungen, die stark von Blue-Chip-Anwendungen wie Uniswap, dYdX, und Aave USDC fungiert als stabiler Vermögenswert. Das Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) von Circle hat seit Jahresbeginn ein deutliches Wachstum verzeichnet. CCTP ist ein erlaubnisloses On-Chain-Tool, das die Übertragung von USDC zwischen Blockchains durch natives Brennen und Prägen sicher erleichtert. Seit Jahresbeginn ist der Marktanteil von CCTP von 19 % auf über 40 % gestiegen.

Artemis Das zirkulierende Angebot an USDC auf Base hat sich im vergangenen Jahr um mehr als das Zehnfache erhöht, und mit zunehmender Beliebtheit von Base wächst die weltweite Nachfrage nach Stablecoins weiter.

③ USDT

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USDT führt täglich mehr als 15 Millionen Transaktionen auf Tron durch.

USDT ist das Der meistgehandelte ERC20-Token auf Ethereum mit einem täglichen Handelsvolumen von 31,5 Milliarden US-Dollar und übersteigt damit die Top 20 der ERC-Token zusammen.

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• Auf TRON ist USDT führend beim täglichen Handelsvolumen und bei der Anzahl der einzelnen Inhaber, wobei das Handelsvolumen von 1 $ auf 10.000 $ im Jahresvergleich deutlich ansteigt, fuhr Demonstrates fort Einführung von P2P- und B2B-Zahlungen in der Praxis.

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• Der Smart Contract von Tether USDT hat in den letzten 30 Tagen mit über 909 ETH im Wert von über 3 Millionen US-Dollar den drittgrößten Verbrauch auf Ethereum erzielt.

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• Trading Level Alpha:

  58,6 % der USDT-Tron-Bestände sind außerhalb der Top-500-Konten verteilt, was die breite Verteilung von USDT zeigt.

④ Tron Stablecoin

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TRON ist der erste einzelne Stablecoin im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar in der Blockchain

TRON ist ein universell zugängliche und äußerst nützliche Blockchain. Im Jahr 2024 stieg das TRON-basierte USDT-Angebot um 11 Milliarden US-Dollar, was TRON zur ersten Blockchain mit einem einzigen Stablecoin im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar machte. Im Juli 2024 überstieg das gesamte Netzwerktransfervolumen 13 Billionen US-Dollar und die Gesamtzahl der Konten erreichte 245 Millionen.

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• P2P取引は分散化の基礎であり、地理的な境界に制限されることなく、個人が安全かつ効率的に価値を直接交換できるようになります。 TRON は引き続きこの指標でリードしており、P2P 転送量は一貫してイーサリアムの 2 ～ 3 倍です。

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• TRONは大小の取引のサポートに優れていますが、TRC-20 USDT保有者の大部分は小売ユーザーであり、526,000人の保有者が残高1,000ドル未満です。 USDT取引高の約3分の1は100ドル未満、15％は10ドル未満です。

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• トランザクションレベルアルファ: TRONベースのUSDTの流通供給量は、需要の高まりを反映して2024年に110億ドル増加し、23%増加しました。最近、ブロックチェーンベースの決済プロバイダーである Orbital は、新興市場における USDT 決済の重要性を強調しました。同社は年間数百万件の取引を処理しており、その 98% は TRON ブロックチェーン上で実行され、99% は Tether の USDT トークンを使用して行われます。主流の金融取引の世界的な決済層に発展する可能性を秘めた、スケーラブルなブロックチェーンに向けて大きな進歩が見られました。

⑤ eUSD & USD3

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リザーブプロトコルTVLが2億3,500万ドルを超え、ステーブルコインが6,000万ドルに達

• リザーブプロトコルは、資産担保通貨 (RToken) を作成、展開、管理するための無料の許可不要のプラットフォームです。 RToken は通常、利回りを生み出す資産のバスケットで構成され、Reserve Rights (RSR) トークンを介して過剰担保されます。 2024 年に、リザーブの TVL は約 4,000 万ドルから約 2 億 4,000 万ドル (約 600% 増加) に増加しました。これには、RToken の支援による 2 億 1,210 万ドルと RSR の超過担保による 2,410 万ドルが含まれます。 RToken の時価総額の約 4 分の 1 は、USD3 (3,240 万ドル) や eUSD (2,230 万ドル) などのステーブルコイン RToken によるものです。異なる RToken は、異なるリスク/報酬の好みを満たします。 Web 3 Dollar (USD3) は保有者の報酬に重点を置き、収益の 85% を RToken 保有者に分配します。過去 1 年間で、USD3 の供給額は 1,000 ドル強から 3,200 万ドル強に増加し、RSR ステーキングは 1,000 ドル未満から約 240 万ドルに増加しました。

ご予約

• Electronic Dollar (eUSD) は、安定性と幅広い採用に焦点を当てており、収益の 94% で RSR ステーキングを奨励しており、それを統合するフィンテック アプリケーションと収益を共有する予定です。 eUSD は、DeFi 収益を共有することで、米国およびラテンアメリカの消費者フィンテック アプリケーションをサポートします。

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