RootData: 2024 Q2 Web3 Industry Investment Research Report

Author: RootData Research

table des Inhalts im Social Track stieg im Vergleich zum Vormonat um 650 %

2. Verteilung des Projektfinanzierungsbetrags im zweiten Quartal 2024:

• Die Gesamtzahl der Finanzierungen in der mittleren und späten Phase stieg im zweiten Quartal um 20,7 % im Monatsvergleich. im Vergleich zum Vormonat
• Der Gesamtfinanzierungsbetrag der Top-5-Finanzierungen stieg im Vergleich zum Vormonat um 81,25 %

3. Institutionen sind im zweiten Quartal 2024 aktiv. Rangliste:

• Das Gesamtinvestitionsvolumen der Top Ten Institutionen stiegen im Vergleich zum Vormonat um 2 %
• Animoca Brands verdiente 36 Mal und wurde im zweiten Quartal zum aktivsten Investmentinstitut Die vom Web3 Investment Fund in der ersten Jahreshälfte gesammelten Mittel erreichten 1,38 Milliarden US-Dollar

Investoren neigen dazu, vorsichtig und konform zu sein, und ETFs fördern weiterhin den unabhängigen Aufstieg von Bitcoin

5 Überprüfung der aktuellen Suchanfragen nach Q2-Projekten 2024:
• Die Airdrop-Saison kommt wie geplant, ein hohes Bewertungs- und geringes Umlaufmodell kann die Entwicklung der Währungspreise beeinträchtigen.

Der Wettbewerb um Binance List Token ist hart und es wird erwartet, dass es mehr als 30 Großprojekte geben wird Q3 für TGEDer Kernmarkenvertrieb im Web3-Bereich In den Bereichen Börsen, zugrunde liegende öffentliche Ketten, Web3-Medien und Analysetools

X Hot Surge List erleichtert die Entdeckung von Alpha-Projekten und korreliert stark mit der Anlegerstimmung
• Zusammenfassung

Die Branchenfinanzierung von Web3 wird im zweiten Quartal 2024 ihre starke Dynamik beibehalten. Der Gesamtbetrag erreichte 2,75 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 38,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Der soziale Weg ist plötzlich aufgetaucht und die Gesamtfinanzierung ist im Vergleich zum Vormonat um 650 % gestiegen. Der gesamte Nettozufluss von Bitcoin-Spot-ETFs erreichte im zweiten Quartal 2,394 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 80 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und die gesamte Vermögensverwaltung ging im Vergleich zum Vormonat um 12,4 % zurück.

Die Gesamtzahl der Mittel- und Spätphasenfinanzierungen ist im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vormonat um 20,7 % gestiegen. Dieser Trend spiegelt möglicherweise wider, dass Investmentinstitute mit der Stabilisierung des Marktes eher dazu neigen, strategische Großinvestitionen im Voraus zu tätigen.

Animoca Brands wurde im zweiten Quartal mit 36 ​​Investitionen zur aktivsten Institution. Die Investitionen der Top-Ten-Institutionen in den GameFi-Bereich stiegen im Monatsvergleich um 71 %.
• Paradigm gab den Abschluss einer Spendenaktion in Höhe von 850 Millionen US-Dollar bekannt, die zur größten Spendenaktion im zweiten Quartal und sogar in der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde.
• In der Aufwärtsphase des Bullenmarktes, die Ende 2023 begann, war der Gesamtbetrag der von Web3-Fonds eingesammelten Mittel mehr als zehnmal niedriger als im vorherigen Bullenmarkt, und der BTC-Preis wurde nicht mehr durch den Zufluss von Web3-Fonds bestimmt .
• Das Suchvolumen von Projekten mit hohem FDV und geringer Auflage erreicht seinen Höhepunkt, wenn es um TGE geht, geht dann aber wie eine Klippe zurück.
Der Wettbewerb um Binance List Token ist hart: Die durchschnittliche Bewertung des Launchpool-Projekts erreicht 217 Millionen US-Dollar und die institutionelle Investitionsquote liegt bei weniger als 2 %. Es wird erwartet, dass im dritten Quartal mehr als 30 Großprojekte TGE durchführen werden.

1. Der Gesamtfinanzierungsbetrag wird im zweiten Quartal 2024 2,75 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer Steigerung von 38,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Gesamtfinanzierungsbetrag im sozialen Bereich stieg im Vergleich zum Vormonat um 650 %

Bitcoin-Preistrend im zweiten Quartal und Gesamtfinanzierung der Web3-Branche im Jahr 2024 Quelle: RootData

Der Bitcoin-Preis hat im zweiten Quartal 2024 erhebliche Schwankungen erfahren. Am 8. April erreichte der Bitcoin-Preis ein Quartalshoch von 71.630 $, bevor er am 1. Mai auf ein Quartalstief von rund 58.300 $ fiel. Zum 30. Juni waren die Bitcoin-Preise im Vergleich zu Beginn des Quartals um etwa 13 % gesunken. Der gesamte Nettozufluss von Bitcoin-Spot-ETFs erreichte im zweiten Quartal 2,394 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 80 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht. Zum 30. Juni belief sich der Umfang der Vermögensverwaltung auf 51,127 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 12,4 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht. In diesem komplexen Marktumfeld nimmt die Beliebtheit der Web3-Primärmarktfinanzierung weiter zu. Laut RootData-Statistiken kam es im zweiten Quartal 2024 auf dem Web3-Primärmarkt zu insgesamt 418 Finanzierungsereignissen mit einem Gesamtfinanzierungsbetrag von 2,75 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 38,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Top 3 Tracks im Q2-Investitions- und Finanzierungsvolumen im Jahr 2024 Quelle: RootData

Laut RootData-Statistiken sind die drei Top-Tracks im Q2-Finanzierungsvolumen Infrastruktur, DeFi und soziale Netzwerke. Die Gesamtfinanzierung im Infrastrukturbereich erreichte 1,016 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 145 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Es ist erwähnenswert, dass sich der -Social-Track entwickelt hat und die Gesamtfinanzierung 227 Millionen US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 650 % im Monatsvergleich und 261 % im Jahresvergleich entspricht.

Die starke Leistung des Infrastrukturpfads hängt mit den großen Finanzierungen zusammen, die mehrere Layer1- und Layer2-Projekte erhalten haben, wie beispielsweise die Monad-Finanzierung in Höhe von 225 Millionen US-Dollar und die Berachain-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Im DeFi-Bereich gibt es 56 Projekte mit Millionenfinanzierungen, hauptsächlich in Seed-Runden, was darauf hindeutet, dass eine große Anzahl neuer Projekte entsteht. Der Hauptgrund für das explosive Wachstum des Social Tracks könnte sein, dass die von Farcaster vertretenen Projekte technologische Innovation und Benutzererfahrung erfolgreich in Einklang bringen und gleichzeitig eine hochwertige, geräuscharme Community-Kultur pflegen. Dieses innovative Modell kann die Nachhaltigkeitsprobleme früher SocialFi-Projekte lösen und auch neue Möglichkeiten zur Gewinnung einer breiteren Benutzergruppe bieten und so die schnelle Entwicklung des gesamten Tracks und den Zufluss großer Investitionen fördern.

2. Der Gesamtbetrag der Mittel- und Spätphasenfinanzierung stieg im Vergleich zum Vormonat um 20,7 % und der Gesamtfinanzierungsbetrag der Top 5 stieg im Vergleich zum Vormonat um 81,25 %

Verteilung des Projektfinanzierungsbetrags im zweiten Quartal im Jahr 2024 Quelle: RootData

Aus dem Bereich der Finanzierungsbeträge: Sehen Sie, die Anzahl der Projekte mit Frühphaseninvestitionen (unter 5 Mio. USD) betrug im zweiten Quartal 160, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorquartal Die Zahl der mittelfristigen Investitionsprojekte (5 bis 10 Millionen US-Dollar) betrug 79, ein Anstieg von 61,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtzahl der Finanzierungen im mittleren und späten Stadium erreichte 146, was einem Anstieg von 20,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Dieser Trend spiegelt möglicherweise wider, dass Investmentinstitute angesichts der Stabilisierung des Marktes und der Vorbereitung auf die erwartete nächste Runde des Marktanstiegs eher dazu neigen, in Anlagemöglichkeiten zu investieren, die kurzfristig veräußert werden können.

Die fünf Projekte mit dem höchsten Finanzierungsbetrag im zweiten Quartal 2024 erhielten insgesamt 725 Millionen US-Dollar an Finanzierungen, was einer Steigerung von 81,25 % im Vergleich zum ersten Quartal entspricht.

Unter ihnen führte Monad mit einer von Paradigm angeführten Finanzierung in Höhe von 225 Millionen US-Dollar die Liste an. Es ist erwähnenswert, dass Farcaster eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen hat. Der Gesamtfinanzierungsstatus der Strecke war zuvor relativ schleppend. Der Gesamtfinanzierungsbetrag der im ersten Quartal veröffentlichten Projekte betrug nur etwa 70 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus erreichte die Bewertung von Berachain im Rahmen der Serie-B-Finanzierung im April 2024 1,5 Milliarden US-Dollar. Seine Bewertung stieg innerhalb eines Jahres um 257 %.

Top 5 Finanzierungsbeträge im zweiten Quartal 2024 Quelle: RootData

3. Die Gesamtinvestitionszahl der zehn größten Institutionen stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vormonat um 2 % wurde im zweiten Quartal zum aktivsten Investmentinstitut

2024 Q2 Institutional Activity Ranking Quelle: RootData

Laut RootData-Daten beteiligten sich die zehn größten Investmentinstitute mit den meisten Investitionen im zweiten Quartal 2024 an insgesamt 202 Investitionen, was einem Anstieg von etwa 2 % gegenüber dem Vormonat entspricht. OKX Ventures führte die Liste mit 30 Transaktionen im 1. Quartal an, obwohl die Zahl im 2. Quartal auf 25 sank, war das Unternehmen weiterhin aktiv. Infrastruktur bleibt der beliebteste Bereich, wobei die zehn größten Institutionen 81 Mal in diesen Bereich investieren, was etwa 40 % aller ihrer Investitionen im zweiten Quartal ausmacht.

Die Top-Ten-Investmentinstitute erzielten im zweiten Quartal insgesamt 53 Mal Gewinne im GameFi-Track, eine Steigerung von 71 % im Vergleich zum ersten Quartal. Dieses explosive Wachstum ist möglicherweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich Projekte in diesem Bereich von einem einfachen „Spielen und Verdienen“-Modell zu einem komplexeren und attraktiveren Spielerlebnis ändern. Diese Transformation verbessert nicht nur die Spielqualität und das Benutzererlebnis, sondern, was noch wichtiger ist, sie ist es auch Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit des Wirtschaftsmodells. Im Gegensatz dazu setzten die DAO- und NFT-Tracks, denen es an Innovationen mangelt, den schleppenden Zustand des ersten Quartals fort.

Echtzeitdaten zu institutionellen Beständen in der Kette anzeigen: OKX Ventures; The Spartan Web3 Investment Fund haben im ersten Halbjahr 1,38 Milliarden US-Dollar eingesammelt. und Bitcoin behält seinen unabhängigen Aufstieg bei 5 zeigt, dass

Web3

Insgesamt gab es 177 Spendenaktionen, bei denen die Gesamtsumme 39,6 Milliarden US-Dollar überstieg.

Groß angelegtes externes Kapital wird die Bullenmarktexplosion von 2021 bis 2022 vorantreiben und eine große Anzahl hochgeschätzter Projekte wie StarkNet und zkSync hinterlassen. Obwohl sich die Geschwindigkeit des Kapitalzuflusses in den letzten zwei Jahren verlangsamt hat, ist sie im Allgemeinen immer noch deutlich höher als im Jahr 2020 und zeigt einen Aufwärtstrend. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat der Web3 Fund 1,38 Milliarden US-Dollar an Spenden gesammelt. Am 13. Juni gab Paradigm den Abschluss einer Spendenaktion in Höhe von 850 Millionen US-Dollar bekannt und wurde damit zur größten Spendenaktion im zweiten Quartal und sogar in der ersten Hälfte des Jahres 2024.

In der Aufwärtsphase des Bullenmarktes, die Ende 2023 begann, war der Gesamtbetrag der von

Web3Funds eingeworbenen Mittel mehr als zehnmal niedriger als im vorherigen Bullenmarkt, Der Bitcoin-Preis wird nicht mehr von der getrieben Zufluss von Web3-Mitteln. Dies kann daran liegen, dass „traditionelle vermögende Nutzer vorsichtiger sind und über Compliance-Kanäle wie ETFs in Web3-Währungen investieren“ und befürchten, zu Nachfolgern der Ausstiegswelle des letzten Bullenmarkts zu werden und so den unabhängigen Aufstieg zu fördern von Bitcoin. 5. Rückblick auf die aktuellen Projektsuchen im zweiten Quartal

5.1 Die Airdrop-Saison kommt wie erwartet, eine hohe Bewertung und ein niedriges Umlaufmodell können die Währungspreisentwicklung beeinträchtigen

RootData Q2 Hot Searches Token-Liste (Top12) Quelle: RootData

Bitcoin schwankte im zweiten Quartal stark zwischen 57.000 und 72.000 US-Dollar. Viele Starprojekte entschieden sich für die Durchführung von TGE in diesem Fensterzeitraum, wie etwa Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero , Verdammt, warte.

Bei den 12 am häufigsten gesuchten Projekten, die im zweiten Quartal TGE durchlaufen haben, wurde festgestellt, dass das Suchvolumen einen Höhepunkt erreichte, als das Projekt kurz vor der TGE stand, und dann abstürzte.

Gleichzeitig wird der Aufmerksamkeitswert erheblich vom Preis von Bitcoin beeinflusst und steht in engem Zusammenhang mit dem Vertrauen des Web3-Marktes. Viele hochkarätige Projekte haben die Aura von „hoher Bewertung, geringer Auflage“. Frühere Untersuchungen von RootData haben ergeben, dass

die durchschnittliche Bewertung des Binance Launchpool-Projekts in den letzten drei Jahren 217 Millionen US-Dollar betrug und die durchschnittliche Bewertung des Das Projekt OKX Jumpstart kostete 3,73 100 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus haben nur mehr als 30 % der Projekte mit einem FDV von weniger als 1 Milliarde US-Dollar, die nicht auf Binance gelistet sind, keine Bewertungsumkehr auf der ersten und zweiten Ebene erlebt. Im Zeitraum 2021-2022 wird es einen großen Zufluss von Primärmarktkapital geben, die Einführung aggressiver Bewertungsstrategien und bei optimistischer Marktstimmung werden sich viele Web3-Fonds blind für Anlagestrategien mit hoher Bewertung entscheiden. Diese Projekte konnten jedoch kein nachhaltiges Geschäftsmodell nachweisen. Gleichzeitig hat sich die durch die Zinserhöhung des US-Dollars verursachte schrumpfende Liquidität auch auf den Web3-Markt ausgewirkt, was einer der externen Gründe sein könnte, warum Anleger beim Kauf neuer Token zurückhaltend sind. 5.2 Der Wettbewerb um Binance List Token ist hart und es wird erwartet, dass im dritten Quartal mehr als 30 Großprojekte TGE durchführen werden

Das dritte Quartal könnte TGEs Projekte mit hohem FDV und großer Finanzierung sein. Quelle: RootData

Die von RootData veröffentlichte Liste der erwarteten TGE-Projekte für das dritte Quartal umfasst 30 Starprojekte mit großer Finanzierung und hohem FDV, wie Monad und Fuel , Scroll, Succinct usw. haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, auf Binance gelistet zu werden.

Laut Statistiken zu den Anlageportfolios von 288 Investoren wurde festgestellt, dass die durchschnittliche Anzahl der Binance Launchpool-Projekte nicht mehr als 2 % des Anlageportfolios ausmachte 21 der fast 30 Binance Launchpool-Projekte wurden von Binance investiert Labs, auf die mehr als 11 % seines Anlageportfolios entfallen.

Aufgrund der Handelstiefe und der Slippage-Vorteile von Binance sowie der Wettbewerbsfähigkeit der Vertragskurse hat das hart umkämpfte Währungsumfeld von Binance tiefgreifende Auswirkungen auf den Markt. Das Projektteam entscheidet sich für die Durchführung von TGE auf Binance, um seine Marktvorteile effektiv zu nutzen und Plattformressourcen schaffen eine gute Marktgrundlage für die langfristige Entwicklung des Projekts.

5.3 Die Kernmarken im Web3-Bereich verteilen sich auf die Bereiche Börsen, zugrunde liegende öffentliche Ketten, Web3-Medien und Analysetools

X Influence Index Quelle: RootData

Der von RootData gestartete Ketten: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon sentiment

• Die X-Popularitätsliste hat als marktdynamisches Beobachtungstool aufgrund ihrer engen Verknüpfung mit X-Plattformdaten schnell viele potenzielle Alpha-Projekte angezogen und wird häufig aktualisiert. Gleichzeitig Diese Liste ist zu einem wichtigen Fenster für Investoren geworden, um die Marktstimmung zu verstehen, und der Beliebtheitswert zeigte im zweiten Quartal einen allgemeinen Abwärtstrend
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• April: Die Marktstimmung für Web3 ist optimistisch, die Projektaktivität ist hoch
• Mai: Marktschocks, Investitionen Anleger sind vorsichtigJuni: BTC erholte sich, ohne den vorherigen Höchststand zu brechen, die Marktliquidität ging zurück und die soziale Popularität sank auf den Gefrierpunkt
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Über RootData

RootData ist eine

Web3-Asset-Discovery- und Tracking-Datenplattform, die als erste die On-Chain- und Off-Chain-Daten von Web3-Assets kapselt. Die Daten sind strukturierter und lesbarer und sollen zu einem Tool auf Produktivitätsebene werden Web3-Enthusiasten und Investoren. Website: www.rootdata.com

X: @RootDataLabs

TG: t.me/Rootdatalabs
• Haftungsausschluss

• Dieser Bericht wurde von RootData Research erstellt. Weder die in diesem Bericht geäußerten Informationen noch die darin geäußerten Meinungen stellen Anlagestrategien oder Empfehlungen für irgendjemanden dar. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Spekulationen spiegeln lediglich die Beurteilung von RootData Research am Tag der Veröffentlichung dieses Berichts wider und vergangene Leistungen sollten nicht als Grundlage für zukünftige Leistungen herangezogen werden. RootData Research kann zu unterschiedlichen Zeiten Berichte veröffentlichen, die nicht mit den in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Spekulationen übereinstimmen. RootData Research übernimmt keine Garantie dafür, dass die in diesem Bericht enthaltenen Informationen auf dem neuesten Stand sind. Es liegt im Ermessen des Lesers, sich auf die Informationen zu verlassen.

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