Das Potenzial des Kryptowährungsmarktes freisetzen: Von der Einführung über die Anwendung bis hin zum Nutzen

1. Vergleich zwischen dem Kryptowährungsmarkt und dem traditionellen Finanzmarkt

1.1 Die Lücke zwischen Gesamtmarktwert und Handelsvolumen

Wie in Abbildung 1.1 dargestellt, zeigt sie den Marktwertvergleich des US-Aktienmarktes und des Kryptowährungsmarktes und Goldmarkt. Die Gesamtmarktkapitalisierung des US-Aktienmarktes (die Gesamtmarktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen am US-Aktienmarkt, die vom Wilshire 5000 Index abgedeckt werden) übersteigt 54 Billionen US-Dollar und liegt damit weit über der der beiden anderen Märkte. Im Vergleich dazu beträgt der Marktwert des Kryptowährungsmarktes nur 2,5 Billionen US-Dollar, was etwa 1/25 des US-Aktienmarktes entspricht. Der Marktwert des Goldmarktes übersteigt 15 Billionen US-Dollar, was etwa dem Sechsfachen des Kryptowährungsmarktes, aber immer noch weniger als einem Drittel des US-Aktienmarktes entspricht. Dies zeigt, dass der Marktwert des US-Aktienmarktes deutlich höher ist als der der Kryptowährungs- und Goldmärkte, bei denen es sich um relativ kleinere Märkte handelt. Durch einen Vergleich wird festgestellt, dass der Gesamtmarktwert des Kryptowährungsmarktes enormes Wachstumspotenzial bietet, sei es durch die Anziehung von Kapitalzuflüssen aus traditionellen Märkten oder durch die volle Ausschöpfung seiner eigenen potenziellen Vorteile.

Source: MacroMicro,CompaniesMarketCap 图1.1

Wie in Abbildung 1.2 dargestellt, wird das durchschnittliche jährliche Handelsvolumen von Kryptowährungen im Jahr 2023 bis zu 36,6 Billionen betragen und damit weit über den 162,6 Milliarden von Gold, den 252,9 Milliarden des S&P 500 Index und den 44,5 Milliarden des Dow Jones Index liegen . Eine solche Lücke im Handelsvolumen zeigt den hohen Grad an Liquidität und Beteiligung am Kryptowährungsmarkt, zieht eine große Anzahl von Investoren und Spekulanten an und zeigt das starke Interesse und Vertrauen des Marktes in die aufstrebende Anlageklasse. Diese hohe Liquidität verbessert auch die Fähigkeit des Marktes, Risiken zu widerstehen, und ermöglicht es dem Markt, sich im Notfall schnell anzupassen und seine Stabilität aufrechtzuerhalten. Dies zeigt auch, dass der Kryptowährungsmarkt weltweit immer wichtiger wird und zu einem wichtigen Teil des Finanzsystems geworden ist.

	Durchschnittliches jährliches Handelsvolumen (2023)
Gold	162,6B
S&P 500 Index	252,9B
Dow Jones	44,5B
Kryptowährung	36,6T

Source: World Gold Council,CoinGecko 图1.2

1.2 加密货币市场的潜力

用户量基础庞大

加密货币市场正处于快速发展的阶段，用户数量在不断增加，市场结构逐渐成熟。越来越多的个人和机构投资者加入市场，推动了整体市场的繁荣。加密货币市场对 2024 年加密产业的用户大幅成长持乐观态度，近期，2024年6月8日币安宣布平台全球注册用户数已突破两亿大关。

且据Statista数据网站估计，如图1.3所示，根据有利的市场条件，加密货币市场用户数量在未来将在 8.5 亿至 9.5 亿之间，这凸显了全球对加密资产日益增长的兴趣。用户量的不断增长为加密货币市场带来了显著的市场活力。大量用户的参与提升了市场的流动性，使得资产买卖更加便利和高效。

Source: Statista 图1.3

参与一级市场项目的投资

加密货币市场的准入门槛相对较低，普通投资者有更多机会参与到一级市场的项目投资。这意味着投资者不仅能够在二级市场交易，还可以在项目的早期阶段就介入，从中获取更高的回报。并且加密货币市场还拥有较高的创新性。区块链技术的发展和应用不断催生新的项目和投资机会，而这些新兴的技术和商业模式往往能在较短的时间内实现快速增长。这样的环境为投资者带来了前所未有的机会。

活跃的用户社区也为新项目的推广和发展提供了强大的支持，用户不仅是市场的参与者，也是新项目的早期投资者和推广者。这种用户驱动的市场动态，促进了加密货币技术的应用普及和生态系统的健康发展，同时吸引了更多的投资者和开发者进入市场，形成了一个良性循环，进一步增强了市场的创新能力和竞争力。

2. 利用用户量优势释放潜力

2.1 DePIN赛道：拓展用户的同时，强化资源利用

运用：DePIN赛道的概念与运作模式

DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks）指的是利用区块链技术和代币激励机制，将原本由中心化公司提供的基础设施，例如存储空间、网络流量、云计算能力、能源等，分散给全球的用户来共同构建和维护的网络基础设施。

使用：实例分析：Ionet

在过去的几个月里，DePIN赛道的项目io.net 因其独特的社区参与和奖励机制吸引了广泛关注。我们先来详细探究io.net 的整个运作逻辑。如图2.1所示，Ionet通过收集游戏玩家或矿场机构的剩余GPU算力，将其打包出售给初创AI公司或开发者。由于这些初创公司和开发者在资金和团队技术方面的限制，他们不会与行业领先的AI公司竞争进行大模型训练，而是专注于对算力要求相对较低的AI模型推理和结果阶段。因此，这些初创公司和开发者更倾向于选择性价比更高的算力集成商，如Ionet，而非租用大厂的GPU算力。

io.net 的成功案例表明，DePIN本质上充当了中间人的角色，既解决了B端特定主体对算力、网络等的要求，又解决了C端用户们硬件能力范围内追求的多余经济效益。DePIN通过整合不同用户的手机或电脑的剩余算力、网络和存储空间，为需要这些资源的机构提供服务，如AI公司、游戏公司等。DePIN特别适合为AI提供算力支持，这也是人们提到DePIN时首先想到的应用场景。

io.net 不仅吸引了大量用户，还成功为初创AI公司和开发者提供了具有成本效益的算力解决方案。这种成功模式展示了DePIN在优化资源利用、降低成本和提升效率方面的巨大潜力。

Source: io.net 图2.1

实用：未来展望

Der Erfolg von

io.net zeigt, wie das DePIN-Modell den Aufbau einer dezentralen Infrastruktur realisieren kann, indem es ungenutzte Ressourcen der Benutzer in wirtschaftliche Vorteile umwandelt. Einerseits bringt dieses Ressourcenumverteilungsmodell den Benutzern direkte wirtschaftliche Vorteile und stärkt die Nutzung der verbleibenden Ressourcen der Benutzer. Andererseits löst es den dringenden Bedarf einer großen Anzahl von KI-Unternehmen und Entwicklern an mittlerer Rechenleistung. Daher bietet DePIN nicht nur wechselseitige Vorteile für Projektparteien und Benutzer, sondern auch starke soziale Vorteile. Das DePIN-Modell reduziert die Ressourcenverschwendung durch eine verbesserte Ressourcennutzung und senkt gleichzeitig die Kosten für kleine und mittlere Unternehmen und Entwickler, sodass sie sich stärker auf Innovation und Produktentwicklung konzentrieren können. Dieses Modell gibt nicht nur neue Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung, sondern trägt auch zur Ressourcenschonung bei. Daher ist DePIN nicht nur eine Geschäftsmodellinnovation, sondern auch ein Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts mit weitreichenden und weitreichenden Auswirkungen.

2.2 RWA-Track: Traditionelle Händler anlocken

Anwendung: Die Definition und Funktion von RWA-Track

RWA (Real World Assets) bezieht sich auf Vermögenswerte mit tatsächlichem Wert, die durch Blockchain-Technologie tokenisiert werden und über Token verfügen Besitzen Sie diesen Vermögenswert in der realen Welt und können Sie Transaktionen wie Kreditvergabe, Leasing sowie Kauf und Verkauf in der Kette durchführen. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte, die seinen Wert stützen, sind in der Regel Immobilien, Aktien, Anleihen usw.

Über den RWA-Track können traditionelle Web2-Händler bequemer in die Web3-Welt einsteigen. Durch die Tokenisierung von Immobilien können Anleger beispielsweise Immobilien auf der Blockchain kaufen, verkaufen und verwalten und profitieren so von einer höheren Transaktionseffizienz und geringeren Kosten. Ebenso können Anleger durch die Tokenisierung von Aktien und Anleihen an dezentralen Börsen handeln, was einen ununterbrochenen Handel rund um die Uhr ermöglicht und die Investitionsflexibilität erhöht.

Verwendung: Fallstudie: Propbase

Propbase ist eine hochmoderne Immobilien-Tokenisierungsplattform, die die Leistungsfähigkeit der Aptos-Blockchain nutzt, um Benutzern eine neue und aufregende Möglichkeit zu bieten, in Immobilien zu investieren. Der native Utility-Token $PROPS treibt das gesamte Ökosystem an und bietet eine einheitliche Methode für alle Smart-Contract-Interaktionen, Immobilientransaktionsgebühren und den Zugriff auf neue Einträge in der Propbase DApp. Mit PROPS-Coins können virtuelle Güter, Dienstleistungen und Inhalte auf der Plattform erworben werden, um den Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden. Mit der kontinuierlichen Anhäufung und Weiterentwicklung der Plattformökologie werden die Anwendungsszenarien von PROPS-Münzen umfangreicher und deren Wert weiter steigern.

Propbase erleichtert die Tokenisierung von Immobilienvermögen und ermöglicht es Eigentümern, physisches Eigentum in digitale Token umzuwandeln, die einfach auf der Blockchain gehandelt, übertragen und verwaltet werden können. Durch den Abbau traditioneller Hindernisse für Immobilieninvestitionen demokratisiert Propbase Immobilieninvestitionen und erweitert die Möglichkeiten zur Diversifizierung Ihrer Investitionen.

Praktisch: Zukunftsaussichten

Die Asset-Tokenisierung von Immobilien und anderen physischen Vermögenswerten ist nur die Spitze des Eisbergs des RWA-Tracks (Real World Assets). Der US-amerikanische Schulden-Tokenisierungs- und Kreditkreditmarkt dominiert diesen Track. . Laut einem Bericht der Boston Consulting Group (BCG) könnte der Umfang der RWA durch Tokenisierung bis 2030 unglaubliche 16 Billionen US-Dollar erreichen, was 10 % des globalen BIP entspricht. Dazu gehört die Tokenisierung von On-Chain-Vermögenswerten sowie die Verbriefung traditioneller Vermögenswerte (wie ETFs und Real Estate Investment Trusts). Vor diesem Hintergrund ist es von entscheidender Bedeutung, traditionelle Händler für den RWA-Markt zu gewinnen. Traditionelle Händler sind an ein äußerst stabiles und reguliertes Umfeld gewöhnt, und die Tokenisierung von RWA bietet neue Investitionsmöglichkeiten und sorgt gleichzeitig für mehr Transparenz und Effizienz. Durch intelligente Verträge und Blockchain-Technologie kann die RWA-Tokenisierung die Transaktionskosten erheblich senken und die Liquidität von Vermögenswerten verbessern, was für traditionelle Händler eine große Attraktion darstellt. Darüber hinaus kann die Ausweitung des RWA-Marktes auch die Entwicklung des gesamten Verschlüsselungsmarktes fördern, mehr traditionelles Finanzkapital für den Eintritt in dieses aufstrebende Feld anziehen und die Reife und stetige Entwicklung der Verschlüsselungsbranche fördern.

Wenn Sie genauere Informationen über den RWA-Track und die damit verbundenen Projektempfehlungen erfahren möchten, können Sie den zuvor veröffentlichten Artikel „Aufdeckung des Vermögenscodes des RWA-Tracks: Prospektanalyse und hochwertige Projektempfehlungen“ lesen, der einen umfassenden Artikel enthält Einführung in die RWA-Track-Analyse

4. Fazit und Zukunftsaussichten

Fazit

Aus der obigen Analyse geht hervor, dass hinsichtlich der Gesamtmarktkapitalisierung zwar immer noch eine große Lücke zwischen dem Kryptowährungsmarkt und dem traditionellen Finanzmarkt besteht Seine hohe Liquidität und Nutzerbeteiligung weisen großes Potenzial auf. Da die Nutzerbasis des Kryptowährungsmarkts weiter wächst, beteiligen sich immer mehr private und institutionelle Anleger, was die rasante Entwicklung des Marktes vorantreibt. Gleichzeitig hat der Aufstieg von Titeln wie DePIN und RWA die Innovationsfähigkeit und Attraktivität des Marktes weiter gesteigert. Diese aufstrebenden Titel bringen nicht nur neue Investitionsmöglichkeiten auf den Markt, sondern fördern auch die Reife und Entwicklung des Kryptowährungsmarktes, indem sie die Ressourcennutzung optimieren, Kosten senken und die Effizienz verbessern.

Zukunftsausblick

Mit Blick auf die Zukunft verfügt der Kryptowährungsmarkt über ein enormes Entwicklungspotenzial. Erstens wird das anhaltende Wachstum der Nutzerzahl dem Markt mehr Dynamik und Geld verleihen und die weitere Ausweitung des Marktumfangs fördern. Zweitens zeigt der Erfolg des DePIN-Tracks, dass durch die Integration ungenutzter Ressourcen der Benutzer die Ressourcennutzung und der wirtschaftliche Nutzen effektiv verbessert werden können, was dem Markt neue Entwicklungsimpulse verleiht. Wir können davon ausgehen, dass in Zukunft weitere Projekte ähnlich Ionet entstehen werden, um die Entwicklung dezentraler Infrastrukturnetzwerke weiter voranzutreiben. Gleichzeitig bietet die Entstehung des RWA-Tracks neue Möglichkeiten für die Kombination traditioneller Vermögenswerte und Blockchain-Technologie. Durch die Tokenisierung realer Vermögenswerte kann der Kryptowährungsmarkt nicht nur mehr traditionelle Anleger anziehen, sondern auch eine effiziente Verwaltung und einen effizienten Handel mit Vermögenswerten ermöglichen und so die Marktliquidität und -transparenz verbessern.

Generell befindet sich der Kryptowährungsmarkt in einer Phase rasanter Entwicklung. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie und der Erweiterung der Anwendungen wird es in Zukunft mehr Investitionsmöglichkeiten und Entwicklungsspielraum geben. Marktteilnehmer müssen einen guten Überblick behalten, Marktveränderungen und -chancen nutzen und in diesem dynamischen und potenziellen Markt größere Vorteile erzielen.

Haftungsausschluss: Die Leser werden gebeten, sich strikt an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zu halten. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar

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