Der Kryptomarkt ist eingebrochen, und die Nachahmer von Blue-Chips sind eingebrochen. Was sind die negativen Gründe dafür?

Am 24. Juni erlebte der Kryptomarkt einen weiteren starken Rückgang, wobei BTC unter 63.000 $ und SOL auf etwa 125 $ fiel. Obwohl die führenden Währungen dieses Jahr noch nicht auf das Niveau vom April gefallen sind, hat der Rückgang vieler Blue-Chip-Altcoins den anfänglichen Aufwärtstrend des letzten Jahres direkt eingeholt. Viele Anleger haben gesagt, dass die meisten Gewinne der letzten sechs Monate in den letzten Wochen verloren gegangen sind und möglicherweise wieder „im Gelb“ sind.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist allein die Zahl der Bargeldwährungen auf der Binance-Plattform um 1.150 gesunken, während die Zahl der gestiegenen Münzen nur 106 beträgt, was weniger als 10 % ausmacht.

Es ist normal, dass der Kryptomarkt in die Höhe schnellt und abstürzt. In der Vergangenheit war es jedoch normal, dass BTC stieg und die Altcoins das Fleisch auffressen. Aber solange BTC leicht fällt, werden es die Altcoins sein wie verrückt geschlagen. Altcoins sind in letzter Zeit kontinuierlich gefallen, was auf verschiedene negative Faktoren zurückzuführen ist.

1. Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten große Abflüsse und reduzierte Zuflüsse

Am 23. Juni verkaufte der US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETF laut HODL15Capital Monitoring in der vergangenen Woche (Woche 24) 7.690 BTC.

Am 21. Juni kam es beim US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETF an fünf aufeinanderfolgenden Tagen zu Mittelabflüssen, wobei der Gesamtabfluss in der vergangenen Woche 900 Millionen US-Dollar überstieg. Grayscale GBTC und Fidelity FBTC waren die Top-Käufer, nur BlackRock IBIT war ein Kauf.

Wie in der Abbildung oben gezeigt, waren die Bitcoin-Zuflüsse im Januar, Februar und März offensichtlich, was dem ermutigenden Wachstum des Kryptomarktes entsprach. Zu Beginn des Aprils gab es keinen negativen Zufluss und der Währungskreis brach im gleichen Zeitraum ein. Obwohl es im Mai und Juni zu leichten Zuflüssen kam, ging der Zufluss stark zurück und der Zuflusstrend verlangsamte sich deutlich.

In ähnlicher Weise berichtete 10x Research, dass Bitcoin-Spot-ETFs erhebliche Abflüsse verzeichneten (durchschnittliche 5-Tage-Abflüsse von 660 Millionen US-Dollar), da die gesamten Nettoabflüsse in verschiedenen Bereichen (Stablecoins, Futures-Leverage, ETFs usw.) 2,4 Milliarden US-Dollar betrugen In der dritten Woche seit der Einführung des ETF im Januar 2024 sind die Nettozuflüsse zurückgegangen.

2. Groß angelegter Token-Freischaltungs- und Verkaufsdruck

Laut Token Unlocks-Daten werden Mainstream-Verschlüsselungsprojekte im gesamten Netzwerk in den nächsten 7 Tagen Token im Wert von insgesamt 188 Millionen US-Dollar freischalten.

Zuvor wurden vom 10. bis 16. Juni Token im Wert von 363,79 Millionen US-Dollar freigeschaltet. In der Woche nach dem 26. Mai werden Token wie OP, DYDX und SUI in einer einmaligen großen Menge mit einem freigegebenen Gesamtwert von freigeschaltet etwa 380 Millionen US-Dollar.

In seinem Marktanalysebericht sagte 10x Research, dass der starke Rückgang der Altcoin-Preise auf die Schwierigkeiten des Marktes zurückzuführen sei, die riesigen Token-Freischaltungen aus einer Reihe von Projekten im Gesamtwert von 483 Millionen US-Dollar zu verdauen, darunter Aptos (97 Millionen US-Dollar), IMX ( 51 Mio. USD), STRK (75 Mio. USD) usw.

Frühinvestoren und Risikokapitalinstitute scheinen unter dem Druck zu stehen, Geld abzuheben, was dazu führt, dass der Gesamtmarkt fällt und der Preis von Bitcoin sinkt.

Außerdem haben Bitcoin-Miner damit begonnen, ihre Bitcoin-Aktien zu verkaufen. Bitcoin-Miner haben seit Juni mehr als 30.000 BTC (etwa 2 Milliarden US-Dollar) verkauft, das schnellste Tempo seit mehr als einem Jahr, was hauptsächlich auf die Halbierung der schrumpfenden Gewinnmargen der Miner zurückzuführen ist.

3. Investoren verkaufen aktiv und die FUD-Stimmung breitet sich aus

Am 23. Juni berichtete die Bank of America, dass Investoren letzte Woche 300 Millionen US-Dollar aus dem Goldmarkt und 400 Millionen US-Dollar aus dem Bargeld abgezogen haben.

Am 19. Juni verkaufte die deutsche Staatsbrieftasche rund 6.500 BTC. Die Krypto-Wallet hat seit Februar 2024 fast 50.000 BTC gehalten, Gelder, die vom Betreiber der Raubkopienfilm-Website Movie2k beschlagnahmt wurden, und hält immer noch 43.359 BTC im Wert von 2,83 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig sagte Santiment Data, dass auf Social-Media-Plattformen weit verbreitete „anhaltende FUD“ im Umlauf seien Darüber hinaus ist sein gewichteter Stimmungsindex, eine Kennzahl, die das Volumen der Bitcoin-Erwähnungen auf X misst und den Anteil positiver und negativer Kommentare vergleicht, seit dem 23. Mai negativ.

4. Makroebene: unklare Aufsicht, politischer Druck

Am 21. Juni deutete der Richter der US-Börsenaufsicht SEC im Kraken-Fall an, dass er den Antrag der Börse ablehnen würde, und wies darauf hin, dass Krypto-Assets können als Wertpapiere auf seiner Plattform verkauft werden. Am selben Tag entschied ein kalifornischer Richter, dass der Wertpapierbetrugsfall, an dem der CEO von Ripple beteiligt war, weiterhin verhandelt wird, und wies vier weitere Sammelklagen ab.

Am 20. Juni begann die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit der Untersuchung des Kryptowährungsgeschäfts des in Chicago ansässigen Handelsunternehmens Jump Crypto, einschließlich seiner Handels- und Investitionsaktivitäten.

Darüber hinaus ist der Kryptomarkt auch mit den möglichen Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahlen konfrontiert. Obwohl es Nachrichten gab, dass Biden seine Haltung gegenüber Kryptowährungen „abschwächen“ könnte, hat sein Rivale Trump deutlich gemacht, dass er kryptofreundlich ist, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass Biden seine Bemühungen zur Unterdrückung des Kryptomarktes während des Wahlkampfs verstärken wird . Risikomöglichkeit.

5. Die schlechte Leistung der neuen Währung von Binance

Kürzlich hat die Community die Auflistung der Währung durch Binance und die schlechte Leistung der neuen Währung nach ihrer Einführung in Frage gestellt Blase ist offensichtlich, was sich langfristig negativ auf die Entwicklung der gesamten Branche auswirken wird.

Laut HC-Capital sind unter den neu gelisteten Token im Jahr 2024 diejenigen, die um mehr als 80 % von ihren historischen Höchstpreisen gefallen sind: $AEVO, $PORTAL, $STRK, $SAGA, $DYM; Um mehr als 70 % gefallen. Die Token sind: $AXL, $MANTA, $OMNI, $PYTH, $PIXEL, $TNSR, $ALT. Die Token, die um mehr als 60 % gefallen sind, sind: $AI, $BOME, $WIF, $XAI, $JUP, $ METIS, $REZ, $ETHFI; Token, die um mehr als 50 % gefallen sind: $TAO, $ENA, $BB.

Darüber hinaus legte Binance am 20. Juni Berufung gegen die von Kanada verhängte Geldbuße in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar ein, und das Urteil steht noch aus. Die Geldbuße wurde wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verhängt.

Kürzlich wurden Binance-Führungskräfte von der nigerianischen Regierung festgenommen und inhaftiert, und das Oberste Gericht Nigerias wies auch die Klage wegen Inhaftierung von Binance-Führungskräften ab.

6. Das Einkommensniveau der Projektparteien und Miner ist gesunken

Am 24. Juni berichteten Medien, dass das Ethereum-Netzwerk Gas auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen sei und das Einkommen der Bitcoin-Miner einen Rekordtiefstand erreicht habe.

Vor kurzem ist das Ethereum-Netzwerkgas auf den niedrigsten Stand seit 2020 gesunken. Die Gaspreise haben dazu geführt, dass die Verbrauchsrate von Ethereum auf den niedrigsten Stand seit 12 Monaten gesunken ist. Laut Daten von ultraschall.money verzeichnet Ethereum aufgrund der niedrigen Verbrauchsraten derzeit eine leichte Inflation, wobei die durchschnittliche Wachstumsrate des Angebots über sieben Tage bei 0,56 %/Jahr liegt.

Darüber hinaus hat das Einkommen der Bitcoin-Miner TH/s (7-Tage-MA) nach dieser Runde der Halbierung der Bitcoin-Blockbelohnungen in den letzten zwei Monaten ein Rekordtief erreicht. Neben der Halbierung ist ein weiterer möglicher Grund für geringere Miner-Einnahmen die geringere Anzahl neuer Wallets, die in das Bitcoin-Ökosystem eintreten, das sich derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 2018 (7-Tage-MA) befindet.

Zusammenfassung

Der jüngste anhaltende Einbruch des Kryptomarktes hat dazu geführt, dass Anleger am aktuellen Bullenmarkt zweifeln und glauben, dass sie auf einen falschen Bullenmarkt gestoßen sind. Viele Blue-Chip-Altcoins fallen allmählich auf die frühen Niveaus des Bullenmarktes im Oktober und November letzten Jahres, und einige sind sogar auf tiefe Bärenpositionen gefallen.

Es gibt viele interne und externe Faktoren für den Marktrückgang, und die Anlagemethode, in letzter Minute nach einem Schwert zu suchen, scheint für die neue Phase des Währungskreises nicht mehr geeignet zu sein. Zu diesem Zeitpunkt wird Buffetts berühmtes Sprichwort bestätigt: Es stimmt, dass es sich lohnt, in Unternehmen mit riesigen Wassergräben zu investieren, aber vergessen Sie nicht, dass sie von wilden Krokodilen, Piraten und Haien bewacht werden.

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