Ein Artikel erläutert 7 aufkommende Trends in der Kryptowährungsbranche

Geschrieben von: Ignas

Zusammengestellt von: Yangz, Techub News

Ich habe das Gefühl, dass in der Kryptowährungsbranche Großes passieren wird. Was genau passieren wird, weiß ich nicht, aber es dürfte eine sehr gute Nachricht sein.

Zinssenkungen beginnen, Ethereum-Spot-ETF wird genehmigt, Bitcoin-Spot-ETF-Kapitalzufluss steigt, Stripe führt Stablecoin-Zahlung ein ...

Wie eine Armee, die sich vor der entscheidenden Schlacht positioniert, bereiten sich große Kryptowährungsunternehmen und TradFi auf das Kommende vor Bullenlauf.

In der Zwischenzeit hört die interne Maschinerie der Kryptowährung nicht auf, sich zu drehen. Obwohl der Markt zurückgegangen ist, werden weiterhin neue Narrative und Trends auftauchen und sich der Markt entsprechend weiter verändern. So wie MakerDAO eingeführt wurde, bevor der Begriff „DeFi“ existierte, zeichnen sich derzeit neue Trends auf dem Markt ab, aber diese Trends sind noch zu klein, um eine Erzählung zu bilden.

Hier sind 7 aufkommende Trends, die erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben könnten.

1. Umpacken

Alte Münzen sind langweilig, aber neue Münzen sind immer erfrischend. Was wäre, wenn das Projekt ein neues Label erhalten, einen neuen Token-Code erhalten und mit einem neuen Diagramm von vorne beginnen könnte?

Genau das macht Fantom mit dem Sonic-Upgrade. Sonic ist ein brandneues L1, das über natives L2 mit Ethereum verketten kann. Sonic verfügt über eine neue Sonic Foundation, Sonic Labs und eine neue visuelle Identität. Darüber hinaus sind die neuen S-Token mit FTM kompatibel und 1:1 einlösbar.

Dieser Schritt von Fantom ist klug. Er wird mehr Markthype auslösen, als ihn einfach „Fantom 2.0“ zu nennen, und er wird es ihm auch ermöglichen, die Vergangenheit von Multichain beiseite zu legen und von vorne zu beginnen.

In ähnlicher Weise ändert Connext seinen Namen in Everclear.

Rebranding ist im Kryptowährungsbereich nichts Neues, aber ein aufkommender Trend besteht darin, große Upgrades in neue Produkte umzupacken, die ein stärkeres Signal an den Markt senden können als ein bloßes v2- oder v3-Upgrade. Schließlich wären die Leute nicht allzu begeistert von einem weiteren „V4“-Upgrade.

Mit dem Wechsel von Connext zu Everclear möchte das Team sagen, dass dies mehr als ein einfaches Rebranding ist, sondern einen bedeutenden Fortschritt im technologischen Fortschritt darstellt.

Connext wandelt sich von einer einfachen kettenübergreifenden Infrastruktur in eine Clearing-Ebene. Es ist wie eine Kette für sich, aufgebaut als Arbitrum Orbit Rollup (über Gelato RaaS) und über Eigenlayer ISM und Hyperlane mit anderen Ketten verbunden. Dieser Schritt zielt nicht nur darauf ab, jede Kette und jeden Vermögenswert zu verbinden, sondern ermöglicht auch die Zukunft modularer Kryptowährungen.

Nachdem die beiden Teams die Neuigkeiten bekannt gegeben hatten, stieg der Preis des NEXT-Tokens um etwa 38 % (obwohl dieser Wert nicht gehalten wurde), und die FTM-Transaktionen von Fantom wurden wieder populär, und auch die Zahl der Erwähnungen auf CT stieg.

Meiner Meinung nach werden in Zukunft weitere Protokolle umbenannt, um sie an Markttrends und technologische Fortschritte im Jahr 2024 anzupassen. Beispielsweise baut IOTA L2 von Real World Assets (RWA) auf.

Neben dem Rebranding wird es auch häufiger zu Protokollfusionen kommen. Beispielsweise haben Fetch ai, Ocean Protocol und SingularityNet die Fusion der Artificial Intelligence Super Intelligence Alliance (ASI) abgeschlossen.

2. Klare Kryptowährungsregulierung

Kryptowährungsregulierung war ein großes Problem, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo die SEC große Akteure wie Coinbase, Kraken und Uniswap ins Visier genommen hat. Trotz einiger Erfolge für Ripple und Grayscale und der Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETF bleibt das regulatorische Umfeld düster.

Zum Glück hat sich das geändert: Trumps Unterstützung für Kryptowährungen hat die Demokraten gezwungen, ihre Anti-Krypto-Strategie zu ändern. Biden begann, Kryptowährungsspenden anzunehmen, und die SEC beendete auch ihre Klage gegen Consensys mit der Begründung: „Sie wird nicht behaupten, dass der Verkauf von Ethereum einen Wertpapierhandel darstellt

Die kurzfristigen Aussichten der Kryptowährungsbranche werden von der Wahl abhängen.“ Ich stimme voll und ganz mit den Ansichten überein, die in einem Analyseartikel von Hartmann Capital geäußert werden. In dem Artikel heißt es, dass die Krypto-Assets voraussichtlich deutlich um mehr als 30 % ansteigen werden, wenn Gensler gestürzt wird oder seine Macht durch die Gerichte und den Kongress überprüft wird, gefolgt von einem anhaltenden Bullenmarkt. Wenn er an der Macht bleibt, ist mit einem anhaltenden Marktabschwung zu rechnen, von dem Anwaltskanzleien profitieren werden, während Kryptowährungen und Steuerzahler leiden werden, wobei nur Bitcoin und Memecoins relativ unberührt bleiben.

Regulatorische Klarheit könnte zum bisher größten Bullenlauf führen und die Märkte für digitale Vermögenswerte auf verschiedene Weise verändern:

1. Verlagerung von der Erzählung zur Produkt-Markt-Passform: Kryptowährungsprojekte werden sich auf die Schaffung wertorientierter Produkte und nicht nur auf Hype konzentrieren. was zu einer qualitativ hochwertigeren Entwicklung führt.

2. Klare Erfolgsmaßstäbe: Bewertungen werden sich stärker auf die Markttauglichkeit und Rendite des tatsächlichen Produkts stützen, wodurch Spekulationen reduziert und Token mit starken Fundamentaldaten hervorgehoben werden.

3. Einfacheres Finanzierungsumfeld: Stärkere Fundamentaldaten erleichtern die Finanzierung digitaler Vermögenswerte und verringern so den zyklischen Anstieg und Fall von Altcoins.

4. Blühender M&A-Markt: Gut finanzierte Projekte können unterfinanzierte, aber wertvolle DeFi-Protokolle erwerben, was Innovationen und eine stärkere Akzeptanz vorantreibt, wobei einige Layer1 in öffentliche Güter umgewandelt werden, um den Netzwerkwert zu steigern.

3. Bitcoin-Arbitrage-Handel: Bitcoin-Spot-ETF + Bitcoin-Shorts

Hebel kann sich immer auf neue Weise in das System einschleichen. Entweder „Greyscale's Widowmaker Trade“ (bezieht sich auf Investitionen, die zu enormen, potenziell verheerenden Verlusten führen können) oder CeFi (Celsius, Blockfi usw.) ungesicherte Kredite.

Der Mechanismus jedes Zyklus ist anders. Aber wo versteckt sich jetzt der Hebel?

Das Offensichtliche ist, dass Ethena eine deltaneutrale Strategie verfolgt (solange die Finanzierungsrate positiv ist, ist alles einfach zu handhaben, aber wenn die Finanzierungsrate negativ ist, was passiert, wenn die USDe-Position geschlossen werden muss?) , gefolgt von einer erneuten Verpfändung mit LRT und schließlich ist es ein Bitcoin-Spot-ETF-Käufer.

Der Bitcoin-Spot-ETF verzeichnete an 19 aufeinanderfolgenden Tagen Nettozuflüsse, und die im ETF gehaltenen Bitcoins machen 5,2 % des gesamten Bitcoin-Umlaufs aus (obwohl der aktuelle Aufwärtstrend gebrochen wurde). Aber warum ist Bitcoin noch nicht in die Höhe geschnellt? Der Grund dafür ist, dass Hedgefonds Bitcoin über CME-Futures in einem Rekordtempo leerverkaufen. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten ist, dass Hedgefonds Spot-ETFs kaufen und Bitcoin leerverkaufen, um eine deltaneutrale Strategie von 15–20 % zu erreichen.

Diese Strategie ist die gleiche wie bei Ethena. Aber wie Kamikaz ETH betont: „Was ist, wenn eine massive Hebelwirkung bei geringer Finanzierung die Hebelwirkung dieses Zyklus ist und bereits vorhanden ist?“ Was passiert, wenn die Finanzierung negativ wird (Investoren hören auf, optimistisch zu sein und schließen Long-Positionen)? Werden Ethena (angeführt von Privatanlegern) und Spot-BTC + CME-Futures-Shorts (angeführt von Institutionen) einen großen Absturz verursachen, wenn diese Positionen aufgelöst werden müssen?

Das ist beängstigend. Aber vielleicht ist die einfachere Antwort, dass Institutionen Arbitrage über Bitcoin-Spot- und -Futures betreiben.

Auf jeden Fall müssen wir diese neuen Entwicklungen, die Bitcoin-Spot-ETFs mit sich bringen, genau beobachten, denn „risikofreie“ Arbitrage ist am Ende oft „riskanter“ als zunächst angenommen.

4. Points Gamification

Das Protokoll kann Punkte verwenden, um die anfängliche Benutzerbasis anzulocken. Punkte tragen auch dazu bei, die Akzeptanz und damit die Bewertungen zu steigern. Allerdings nimmt das Phänomen der Punktesucht zu, da es derzeit keine bessere Alternative gibt. Die Punkte-Gamifizierung könnte der langweiligen Punktestrategie ein zusätzliches Element hinzufügen.

Zum Beispiel hat Sanctum das Spiel Wonderland auf den Markt gebracht, das es Benutzern ermöglicht, durch das Sammeln von Haustieren und das Sammeln von Erfahrungspunkten (EXP) aufzusteigen. Bilden Sie dann über die Community ein Team, um die Aufgabe zu erledigen.

Das unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Punkteprojekten, da der Airdrop immer noch von den angesammelten SOL abhängt, aber... die Community liebt diesen Mechanismus! Tatsächlich hat Sanctum die Kampagne für die erste Staffel in nur einem Monat abgeschlossen.

Ich hoffe auf 0 zu 1 Innovationen im Airdrop-Mechanismus. Wir haben keine Lust mehr auf Punkte. Ich hoffe, dass weitere Projekte versuchen werden, Punkte zu gamifizieren und den Airdrops Spaß zu machen.

5. Widerstehen Sie einer geringen Auflage und einem hohen FDV-Ausstoß.

Mit Ausnahme von Risikoinvestoren, Teams und Airdrop-Jägern hasst fast jeder den Token-Ausgabemechanismus mit geringer Auflage und hohem FDV.

Binance, das früher beliebte neue Token kaufte, hat kürzlich seine Listungsstrategie aufgrund des Widerstands der Benutzer gegen die Ausgabe von Token mit geringer Auflage und hohem FDV angepasst, beschlossen, Token mit moderaten Bewertungen aufzulisten und Community-Belohnungen Vorrang vor internen zu geben Zuweisungen.

An diesem Punkt müssen wir noch praktische Maßnahmen ergreifen, aber zumindest haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Für den Token-Ausgabemechanismus mit geringer Auflage und hohem FDV sind auch Risikokapitalgesellschaften verantwortlich. Früher galt Risikokapital als positives Zeichen, heute betrachtet die Kryptowährungs-Community es jedoch als eine Form der Wertschöpfung. Die Sorge besteht darin, dass Risikokapitalfirmen darauf abzielen, vom Verkauf großer Token-Zuteilungen zu profitieren, die sie zu minimalen Kosten erhalten.

Darüber hinaus muss das Projektteam Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die Währung weiter fällt.

Die Projektseite kann auch mehr versuchen. Beispielsweise verteilt Ekubo auf Starknet Token über einen Zeitraum von zwei Monaten gleichmäßig an Benutzer, Teams und DAOs. Nostra (ebenfalls auf Starknet) startete NSTR mit 100 % FDV, wobei 25 % über Airdrops zugeteilt und 12 % über Liquiditäts-Bootstrap-Pool-Events verkauft wurden. Es gibt unter anderem auch FriendTechs Experimente mit 100 % Airdrops und der Community, die Bitcoin-Runen kostenlos prägt (obwohl Runen auch das Pre-Mining ermöglichen).

Die Auswirkungen dieser Token-Ausgabemethoden sind ungewiss, aber bitte achten Sie auf das neue Token-Ausgabemodell. Eine neue und erfolgreiche Emissionsmethode könnte zum neuen Grundelement dieses Bullenmarktes werden.

6. „McKinsey“ in DeFi

Das Aufkommen von DeFi trägt dazu bei, Selbstsouveränität zu verwirklichen, und Menschen können ihr eigenes Vermögen besitzen und effektiv nutzen, ohne durch nationale Grenzen eingeschränkt zu sein. Da wir jedoch versuchen, jedes Quäntchen Gewinn herauszuholen, werden DeFi-Strategien immer komplexer. Infolgedessen sind Beratungsunternehmen wie TradFi entstanden, die Protokolle bei der Bewältigung von Sicherheits-, Governance- und Optimierungsproblemen unterstützen. Gauntlet beispielsweise verlangt von seinen Kunden jährlich Millionenbeträge.

Noch wichtiger ist, dass auch die DeFi-Protokolle angepasst werden, um es „McKinsey“ in DeFi zu ermöglichen, Benutzervermögen zu verwalten und das Risikomanagement zu externalisieren. Beispielsweise ermöglicht die erlaubnislose Kreditvergabe von Morpho Blue dem „McKinsey“ von DeFi, Märkte mit beliebigen Vermögenswert- und Risikoparametern zu schaffen, ohne sich auf Governance verlassen zu müssen. Unter ihnen werden die beliebtesten Treasuries von Gauntlet, Steakhouse, RE7 Labs und anderen verwaltet.

In ähnlicher Weise hat das Mellow-Protokoll LRT eingeführt, das von „Kuratoren“ verwaltet wird, um „Einlegern mehr Flexibilität bei der Handhabung des gewünschten Risikos zu geben und gleichzeitig von der Liquidität der verpfändeten Vermögenswerte zu profitieren“.

Ich glaube, dass dieser Trend mit zunehmender Komplexität von DeFi immer offensichtlicher werden wird und „DeFi“ weiter zur „On-Chain-Finanzierung“ drängen und die Macht von Token-Inhabern auf professionelle Unternehmen übertragen wird. Ob dies den Token populärer machen wird, weiß ich noch nicht.

7. Web2-ähnliche DeFi-Eintrittsbarriere

Obwohl Friend Tech seine Probleme hatte, hat es Privy erfolgreich populär gemacht und es Menschen ermöglicht, Wallets mit Web2-Konten zu erstellen und zu verwalten.

Um ehrlich zu sein, würde ich während des NFT-Trends lieber NFTs für meine Freunde direkt auf OpenSea kaufen, als ihnen beizubringen, wie man MetaMask verwendet, weil es wirklich mühsam ist. Jetzt können wir mit Privy buchstäblich eine Wallet mit einer E-Mail-Adresse und einem 2FA-Code auf OpenSea erstellen, und der gesamte Vorgang dauert nur eine Minute.

Und dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf Privy. Infinex, entwickelt von Synthetix, ermöglicht die Erstellung von Wallets mithilfe von Passkeys, sodass Benutzer nur einen Passwort-Manager für das Wallet verwenden müssen. Coinbase hat außerdem Smart Wallet eingeführt, das im Namen der Benutzer Benzingebühren zahlt, Batch-Transaktionen unterstützt und die Erstellung von Wallets mithilfe von Web2-Tools ermöglicht.

Komplexe Benutzeranmeldungen sind keine Entschuldigung mehr für die mangelnde Akzeptanz von Kryptowährungen. Was wir brauchen, sind einzigartige Verbraucheranwendungen.

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