Das Spiel zwischen riesigen VCs: Eine detaillierte Erklärung der Wiederverpfändungsvereinbarung Symbiotic, unterstützt von Paradigm und Lido

Als eine seltene beliebte DeFi-Erzählung in dieser Runde des Bullenmarktes hat der Re-Stake-Track einen weiteren Schwergewichtsspieler willkommen geheißen. Am 11. Juni gab Symbiotic bekannt, dass es die erste Bereitstellung abgeschlossen und in einer von Paradigm und Cyber ​​​​Fund angeführten Seed-Runde 5,8 Millionen US-Dollar gesammelt hat. Fünf Stunden nachdem es online gegangen war, erreichte der auf Symbiotic zugesagte wstETH die Obergrenze, und die Dynamik war wirklich heftig.

Wenn man bedenkt, dass der aktuelle Re-Stake-Track EigenLayer nur das Staking von ETH und bestimmten ETH-Derivaten unterstützt, während Symbiotic das Staking von Vermögenswerten unterstützt, die dem ERC-20-Token-Standard entsprechen, könnten die beiden direkte Konkurrenten werden. Laut früheren Berichten von CoinDesk steckt hinter dieser Finanzierung tatsächlich ein Spiel zwischen riesigen VCs. Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben bekannt, dass EigenLayer-Mitbegründer Sreeram Kannan die Investition von Paradigm ablehnte und sich stattdessen für a16z entschied. Der Cyber ​​Fund wurde von den Lido-Mitbegründern Konstantin Lomashuk und Vasiliy Shapovalov gegründet. Obwohl Cyber ​​Fund einen Artikel veröffentlichte, in dem er seinen Respekt für die Pionierarbeit von EigenLayer bei der Wiederverpfändung zum Ausdruck brachte, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Investition auch eine Reaktion auf den Eingriff von EigenLayer in seinen Marktanteil sein sollte.

Was für ein Re-Pledge-Protokoll ist Symbiotic?

Einführung in Symbiotic

Laut offizieller Dokumentation ist Symbiotic ein gemeinsames Sicherheitsprotokoll, das als Koordinationsschicht dient, um Netzwerkentwicklern die Kontrolle und Anpassung ihrer (Neu-)Absteckstrategien auf erlaubnislose Weise zu ermöglichen. Zu den Vorteilen des Protokolls gehören: Flexibilität durch Modularität , Strafen und damit verbundene Vergleichsmechanismen. Alle Teilnehmer haben die Flexibilität, sich für Symbiotic zu entscheiden oder abzumelden.

Risikominimierung durch Unveränderlichkeit

• Nicht aktualisierbare Kernverträge auf Ethereum eliminieren externe Governance-Risiken und Single Points of Failure. Durch die Vertragsgestaltung von Symbiotic können Risiken auf Ausführungsebene minimiert werden.

Verbesserung der Kapitaleffizienz durch erneute Verpfändung und Reputations-basierte Kuration

• Erlaubnisloses, Multi-Asset- und netzwerkunabhängiges Design trägt dazu bei, skalierbare und kapitaleffiziente wirtschaftliche Sicherheit zu erreichen. Darüber hinaus werden sich entwickelnde betreiberzentrierte netzwerkübergreifende Reputationssysteme die Kapitaleffizienz für Netzwerkbauer weiter verbessern.

  Symbiotisches Kernmodul

Das symbiotische Protokoll besteht aus 5 miteinander verbundenen Modulen, darunter die Sicherheiten der Wirtschaftssicherheitsschicht, das Treasury der Verpfändungsschicht, der Betreiber der Infrastrukturschicht, der Resolver der Schiedsschicht (Resolver) und der Dienst Schichtnetzwerk von.

• SicherheitenSicherheiten verbessern die Kapitaleffizienz und verbessern die Kapitaleffizienz, indem sie es ermöglichen, Vermögenswerte, die zur Sicherung des Symbiotic-Netzwerks verwendet werden, außerhalb des Symbiotic-Protokolls selbst zu halten (z. B. Halten von DeFi-Positionen in Netzwerken außerhalb von Ethereum). Skalieren Sie.

Symbiotic erreicht dies, indem es die Fähigkeit, einen Vermögenswert zu kürzen, vom zugrunde liegenden Vermögenswert selbst entkoppelt, ähnlich wie Liquiditäts-Einsatztoken eine tokenisierte Darstellung der zugrunde liegenden Einsatzposition erstellen. Technisch gesehen sind besicherte Positionen in Symbiotic ERC-20-Token mit erweiterter Funktionalität zur Handhabung von Slashing.

Sicherheitstoken werden von Benutzern geprägt, die Vermögenswerte besitzen oder Positionen erneut besichern möchten, und in der Staatskasse hinterlegt, die die Sicherheiten den Betreibern im Symbiotic-Netzwerk anvertraut. Das Finanzministerium definiert akzeptable Sicherheiten, und das Netzwerk muss Finanzsicherheiten und Finanzbedingungen (z. B. Kürzungen von Limits) akzeptieren, um Belohnungen zu erhalten.

Treasury

Treasury ist die Delegations- und Wiederverpfändungsverwaltung von Symbiotic. Zu seinen Funktionen gehören:

• „Buchhaltung“: Das Treasury verwaltet Einzahlungen, Abhebungen und Einziehungen von Sicherheiten und verarbeitet dann die damit verbundenen Vermögenswerte.

• Delegationsstrategie: Treasury-Bereitsteller/Eigentümer entwickeln Delegations- und Re-Stake-Strategien für Betreiber im Symbiotic-Netzwerk.

• Belohnungsverteilung: Das Finanzministerium verteilt die Einsatzprämien des Netzwerks an Sicherheitensparer.

Treasury kann auf unveränderliche, vorkonfigurierte Weise bereitgestellt werden, oder Sie können einen Eigentümer angeben, der die Treasury-Parameter aktualisieren kann. Von Betreibern und Depotbanken wie Kryptowährungsinstituten oder Liquiditäts-(Neu-)Absteckungsprotokollen wird erwartet, dass sie Treasury nutzen, um differenzierte Produkte zu schaffen, wie zum Beispiel:

• Betreiberspezifisches Treasury: Betreiber können Treasury erstellen und Sicherheiten über Re-Staking auf ihre Infrastruktur übertragen jede Netzwerkkonfiguration. Betreiber können mehrere Treasuries mit unterschiedlichen Konfigurationen erstellen, um Kunden Dienste bereitzustellen, ohne dass eine zusätzliche Knoteninfrastruktur erforderlich ist.

• Multi-Operator-Treasury: Konfigurieren Sie Netzwerk- und Delegationsstrategien für erneutes Abstecken für verschiedene Betreiber. Finanzämter können auch benutzerdefinierte Slash-Limits festlegen, die den Umfang der Sicherheiten begrenzen, die von einem bestimmten Betreiber oder Netzwerk gekürzt werden können. Die Bedingungen dieser Verpflichtungen müssen von dem Netzwerk gebilligt werden, das die Kurationsdienste bereitstellt.

• Unveränderliches vorkonfiguriertes Treasury: Treasurys können mit vorkonfigurierten Regeln bereitgestellt werden, die nicht aktualisiert werden können, wodurch Treasury-Manager daran gehindert werden, zusätzliche Re-Stake-Netzwerke hinzuzufügen oder Konfigurationen auf andere Weise zu ändern.

Betreiber

Betreiber sind Einheiten, die eine dezentrale Netzwerkinfrastruktur innerhalb und außerhalb des Symbiotic-Ökosystems betreiben. Das Symbiotic-Protokoll erstellt ein Betreiberregister, das Interaktionen mit dem Protokoll aufzeichnet, und Protokollteilnehmer können Anmeldeinformationen und andere Daten an Betreibereinheiten anhängen. In der ersten Version umfasst dies Metadaten der Betreiberentität, die vom Betreiber selbst bereitgestellt werden, sowie Daten, die durch Interaktion mit dem Symbiotic-Protokoll erstellt wurden, wie zum Beispiel:

• Netzwerke, für die sich der Betreiber entschieden hat

• Relevante Treasury und erneut verpfändete Sicherheiten in der Treasury

• Historische Slashing-Protokolle und Aufzeichnungen aller anderen Interaktionen mit dem Symbiotic-Ökosystem

Ein wichtiger Vorteil des Symbiotic-Protokolls und seines Treasury-Systems besteht darin, dass die Operation Vendors kann abgesteckte Anteile derselben Knoteninfrastruktur für jedes unterstützte Netzwerk von verschiedenen Partnern erhalten (über das Finanzministerium). Dieses System ermöglicht es Knotenbetreibern, Anteile von verschiedenen Stakern mit unterschiedlichen Risikoprofilen zu übernehmen, ohne eine separate Infrastruktur für sie aufbauen zu müssen.

Resolver

Symbiotic unterstützt verschiedene Modi zur Behandlung von Slashing-Ereignissen durch die Einführung von Resolvern. Ein Resolver ist ein Vertrag oder eine Einrichtung mit der Möglichkeit, ein Veto gegen vom Netzwerk weitergeleitete Slashing-Ereignisse einzulegen, die durch vom Netzwerk vorgeschlagene und vom Finanzministerium akzeptierte Bedingungen bestimmt werden, um dem Betreiber Sicherheiten zu bieten. Ein Treasury kann mehrere verschiedene (oder keine) Resolver zulassen, um seine gesamten Sicherheiten abzudecken. Darüber hinaus können auch dezentrale Streitbeilegungs-Frameworks wie UMA, Kleros, Reality.eth usw. als Konfliktlöser eingesetzt werden. Darüber hinaus kann den Teilnehmern des Symbiotic-Protokolls durch einen Vetomechanismus, der ein Quorum erfordert, oder durch bestimmte Kürzungsereignisse zusätzliche Sicherheit geboten werden.

Netzwerk

In Symbiotic ist ein Netzwerk als jedes Protokoll definiert, das ein dezentrales Infrastrukturnetzwerk erfordert, um Dienste in der Kryptowirtschaft bereitzustellen, indem es beispielsweise für die Validierung und Bestellung von Transaktionen verantwortlich ist und eine Kette für Anwendungen bereitstellt Die Kryptowährungswirtschaft lädt Daten herunter oder bietet Benutzern Garantien für die netzwerkübergreifende Interaktion usw., sodass Entwickler dezentrale Anwendungen starten können.

Dezentrale Infrastrukturnetzwerke können Symbiotic nutzen, um ihre Sicherheit flexibel in Form von Betreiber- und Finanzunterstützung zu erhalten. In manchen Fällen kann ein Protokoll aus mehreren Subnetzwerken mit unterschiedlichen Infrastrukturrollen bestehen. Der modulare Aufbau des Symbiotic-Protokolls ermöglicht es Entwicklern solcher Protokolle, Teilnahmeregeln für jedes Subnetzwerk zu definieren, dem die Teilnehmer beitreten möchten.

Symbiotic Ecosystem Progress

Laut CoinDesk unter Berufung auf Quellen war Renzo in Gesprächen über die Integration von Symbiotic nach seiner Einführung. Darüber hinaus freut sich auch Ether.Fi-Mitbegründer Mike Silgadze auf Symbiotic und sagt: „Ich bin begeistert von dem, woran sie arbeiten. Es sieht interessant und innovativ aus.“

Derzeit hat das Symbiotic-Ökosystem fast 20 Partner. Das Folgende sind die relevanten Fortschritte:

• Ethena integriert Symbiotic in das Decentralized Verification Network (DVN)-Framework, um Ethena-Assets (wie USDe) kettenübergreifend zu realisieren .

• Bolt wurde von Chainbound entwickelt und ist ein Protokoll, das es Ethereum-Block-Antragstellern ermöglicht, vertrauenswürdige Verpflichtungen einzugehen (z. B. vertrauenswürdige Vorbestätigungen), und plant, Symbiotic für das erneute Abstecken und Kürzungen von Operator-Sets zu nutzen.

• Hyperlane erforscht ein Symbiotic-basiertes Interchain Security Module (ISM) für sein modulares Interoperabilitäts-Framework.

• Kalypso ist ein ZK-Proof-Marktplatz, der private Eingaben unterstützt und Symbiotisches Restating verwendet, um Gültigkeits- und Antwortzeitgarantien für die Proof-Generierung bereitzustellen.

• Fairblock arbeitet mit Symbiotic zusammen, um ein dynamisches kryptografisches Servicenetzwerk (CSN) zu erforschen, das durch (Neu-)Einsetzen von Vermögenswerten gesichert und für Anwendungen angepasst wird, die unterschiedliche Sicherheitsparameter, Leistung und Verfügbarkeitskompromisse erfordern.

• Aori plant, Symbiotic Restapping mit Stablecoin-Assets zu kombinieren, um Market Maker und Resolver bei der Interaktion mit seinem Hochfrequenz-Bestellprotokoll zur Rechenschaft zu ziehen.

• Drosera arbeitet mit dem Symbiotic-Team an der Erforschung der Anwendungssicherheit beim erneuten Abstecken für Ethereum Layer2-Lösungen.

• Ojo ist ein kettenübergreifendes Oracle-Netzwerk, das seine wirtschaftliche Sicherheit durch Symbiotic verbessern wird.

• Blockless ermöglicht Entwicklern die Erstellung sicherer, netzwerkneutraler Anwendungen mit völliger Autonomie und Flexibilität bei der gemeinsamen Sicherheit, indem sie die anpassbare Sicherheit von Symbiotic in seine anpassbare Computerinfrastruktur integrieren.

• Rollkit prüft die Integration von Symbiotic Re-Stake in seinen modularen Stack, um die Einführung souveräner Rollups auf Celestia zu erleichtern; Symbiotic wird zunächst dazu beitragen, die Verantwortlichkeit für Rollup-Sequenzer zu gewährleisten, wobei das langfristige Ziel der Integration die Dezentralisierung von Sequenzern ist Zentralisierung.

• Cycle Network, ein einheitliches Liquiditätsnetzwerk, das Blockchain-unabhängig ist, wird Symbiotic verwenden, um seinen gemeinsamen Sequenzer zu betreiben.

• Stork hofft, das erneute Abstecken von Symbiotic zu integrieren, um die Vertrauenslosigkeit bei der Datennutzung in der Kette zu erhöhen.

• Aizel baut ein überprüfbares Netzwerk für künstliche Intelligenz auf und untersucht, wie man mit Symbiotic verschiedene Knotenrollen rekonstruieren kann, um die Überprüfbarkeit von der Schlussfolgerung bis zur Ausführung sicherzustellen.

• Mind Network wird Symbiotic Restating in Kombination mit FHE nutzen, um die wirtschaftliche und Konsenssicherheit im dezentralen Netzwerk zu verbessern.

• DOPP entwickelt ein vollständig On-Chain-Optionsprotokoll, das das erneute Abstecken von Symbiotic prüft, um die Dezentralisierung seines Oracle-Netzwerks zu unterstützen und Preisfeedback für bestimmte Optionen zu erhalten.

Wie Cyber ​​Fund betont, war die zusammensetzbare Kapitaleffizienz schon immer ein zentrales Wertversprechen von DeFi-Protokollen. EigenLayer ermöglicht eine effiziente Kapitalumschichtung für Protokolle, die Sicherheit außerhalb von Ethereum erfordern. Obwohl es in der Anfangsphase kritisiert wurde, hat es eine wichtige Rolle bei der Inspiration von Innovationen gespielt. Nun ist Symbiotic mit reichlich Kapital in die Neuverpfändung eingestiegen, und das Spiel zwischen den beiden Parteien ist unvermeidlich. Auf die Frage, ob Symbiotic „die Standardwahl für die Einführung dezentraler Netzwerke werden wird“, wie Paradigm erwartet, ist die Antwort noch nicht bekannt, aber seine Konkurrenz mit EigenLayer wird dem derzeit schleppenden DeFi-Trend zweifellos neue Dynamik verleihen.

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