Nur eine Zinssenkung in diesem Jahr? Powell setzt den „Eagle' erneut, BTC gibt seine Gewinne zurück

Im frühen Handel am Mittwoch war der vom US-Arbeitsministerium veröffentlichte Mai-Verbraucherpreisindex (CPI) niedriger als erwartet, der Kryptomarkt boomte und der Preis von Bitcoin erholte sich auf über 70.000 US-Dollar, nachdem die Federal Reserve jedoch die Zinssätze beibehalten hatte unverändert und deutete an, dass die Zinsen in diesem Jahr möglicherweise nur einmal gesenkt werden. Danach ließ die Rallye schnell nach. Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde Bitcoin bei 68.250 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 1,5 % innerhalb von 24 Stunden entspricht.

Altcoins entwickelten sich positiv, wobei die meisten der Top-200-Coins nach Marktkapitalisierung Preissteigerungen verzeichneten.

Der neuere DePIN-Token Io.net (IO) war mit einem Plus von 35 % der Spitzenreiter, gefolgt von Livepeer (LPT) mit einem Plus von 19,3 % und Injective (INJ) mit einem Plus von 12,6 %. Akash Network (AKT) war mit einem Minus von 10,5 % der größte Verlierer, FLOKI (FLOKI) fiel um 7,9 % und MANTRA (OM) fiel um 5,3 %.

Der aktuelle Gesamtmarktwert der Kryptowährung beträgt 2,48 Billionen US-Dollar und der Marktanteil von Bitcoin beträgt 54,1 %.

Der US-Aktienmarkt ignorierte Powells Bemerkungen. Der Dow schloss zunächst um 30 Punkte oder 0,09 %, der S&P 500 stieg um 0,85 % und die beiden letztgenannten verzeichneten zum dritten Mal in Folge neue Schlusshöchststände Handelstage. Nvidia (NVDA.O) schloss um 3,5 % und Apple (AAPL.O) stieg um 2,86 %. Während der Sitzung erlangte das Unternehmen erneut den Titel mit der größten Marktkapitalisierung der Welt.

Nur eine Zinssenkung dieses Jahr? Powells Rede war eher „hawkish“

Die Federal Reserve beließ die Zinssätze heute weiterhin in der aktuellen Spanne von 5,25 % bis 5,5 %, senkte jedoch ihre Zinssenkungserwartungen auf nur eine Zinssenkung im Jahr 2024. Die politischen Entscheidungsträger stellten fest, dass „weitere Fortschritte“ in Richtung des Inflationsziels von 2 % erzielt worden seien.

Allerdings wies der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, auf einer Pressekonferenz darauf hin, dass die Inflation zwar von ihrem Höchststand zurückgegangen sei, es aber derzeit kein Vertrauen gebe, die Zinssätze zu senken, geschweige denn einen Termin für eine Zinssenkung bekannt zu geben.

Powell sagte: „Wir glauben, dass der heutige (VPI-)Bericht Fortschritte gemacht und das Vertrauen gestärkt hat. Wir glauben jedoch, dass wir noch nicht zuversichtlich genug sind, um mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen.“ Diese Haltung habe zwar den gewünschten Effekt auf die Inflation, fügte jedoch hinzu, dass die Zentralbanker immer noch darauf warteten, genügend Fortschritte zu sehen.

Powell sagte: „Mit der Zeit werden wir wissen, ob sie restriktiv genug ist. Aber ich denke, die Beweise sind aus den Gründen, über die ich auf der letzten Pressekonferenz und anderswo gesprochen habe, sehr klar. Die Politik ist restriktiv und hat die Wirkung, die wir haben.“

Außerdem haben es die meisten Fed-Beamten nicht eilig, die Zinsen zu senken. Der frühere Beamte der Federal Reserve, Laurence Meyer, sagte: „Die VPI-Daten sind gut, und ich denke, dass die Fed die Zinssätze im September senken könnte. Denn sie wird vor der Sitzung Mitte September drei monatliche Wirtschaftsberichte veröffentlichen.“ Verbraucherpreisindex Die heutigen Prognosen der Fed scheinen etwas veraltet zu sein, aber das könnte auch eine Zurückhaltung widerspiegeln, Prognosen auf der Grundlage nur einer einzigen Datenmenge zu ändern. Powell sagte in seiner Rede auch, dass der Inflationsausblick der Fed „eine ziemlich konservative Prognose“ sei, die möglicherweise nicht durch zukünftige Daten bestätigt und möglicherweise revidiert werde.

Analyst: Bitcoin könnte sich in der Nähe des aktuellen Niveaus konsolidieren oder leicht steigen

Bitfinex-Analysten sagten, dass die Entscheidung, die Zinssätze stabil zu halten, zeigt, dass die Federal Reserve hinsichtlich der Inflation vorsichtig bleibt, da die Fed die Inflationskontrolle mit der wirtschaftlichen Stabilität in Einklang bringen muss.

Analysten wiesen darauf hin: „Historisch gesehen haben sowohl Zinssenkungen als auch Entscheidungen, die Zinssätze unverändert zu lassen, erhebliche Auswirkungen auf Vermögensströme und Marktpreise. Beispielsweise haben Zinssenkungsentscheidungen in der Vergangenheit typischerweise zu steigenden Vermögenspreisen und ETF-Zuflüssen geführt.“ Dasselbe gilt für den Goldmarkt. Die letzten acht CPI- und FOMC-Ereignisse haben zumindest auf Tages- oder Wochenbasis zu einer erhöhten Volatilität geführt . Es ist nur von kurzer Dauer. „

Obwohl die Federal Reserve beschlossen hat, die Zinssätze stabil zu halten, geht der globale Trend dahin, die Zinssätze zu senken, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die US-Notenbank die Zinssätze senkt.

Analysten schrieben: „Zentralbanken auf der ganzen Welt haben begonnen, die Zinssätze zu senken, was darauf hindeutet, dass sich der Trend zur geldpolitischen Lockerung ausweitet. Es ist klar, dass die Bank of England und die Federal Reserve diesem Beispiel in den kommenden Monaten folgen werden.“ Der Zyklus deutet darauf hin, dass die Geldmenge wahrscheinlich steigen wird, was die Vermögenspreise, einschließlich Kryptowährungen, stützen könnte.“

Die Volatilität des Kryptomarktes dürfte kurzfristig zunehmen. Analysten sagten: „Mit der Entscheidung der Federal Reserve, die aktuellen Zinssätze beizubehalten, kann es bei Bitcoin (BTC) zu kurzfristiger Volatilität kommen, da sich der Markt an die Nachrichten anpasst. Der Gesamttrend dürfte jedoch positiv bleiben, insbesondere wenn die gesamtwirtschaftlichen Aussichten bestehen.“ verbessert sich weiter.“

Sie stellten fest: „Historisch gesehen haben drei der letzten vier CPI-Daten auch zu lokalen Höchstständen bei den Bitcoin-Preisen geführt, was darauf hindeutet, dass solche Ankündigungen zu Volatilität führen könnten, da sich die Anleger auf eine Zinssenkung im weiteren Verlauf des Jahres vorbereiten.“ und Bitcoin könnte sich auf dem aktuellen Niveau konsolidieren oder bescheidene Gewinne verzeichnen.“

Der CEO von Ionic Digital, Matt Prusak, sagte: „Während die Fed versucht, eine sanfte Landung zu erreichen, könnte jeder wesentliche Rückgang bei Bitcoin attraktive Akkumulationschancen für langfristige Anleger schaffen.“

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