Oracle War, warum wird Flare unterschätzt?

Das Oracle-Protokoll fungiert als Vermittler zwischen dezentralen Netzwerken und externen Datenquellen und verbindet On-Chain- und Off-Chain-Daten auf sichere und skalierbare Weise. Dazu gehören Web-APIs, Datenbanken, angeschlossene Gerätesensoren, Echtzeit-Datenfeeds und sogar andere Blockchain-Netzwerke. Da Blockchain-Anwendungen immer komplexer werden, werden diese Off-Chain-Daten immer wichtiger für die Entwicklung neuer Anwendungsfälle (wie das kürzlich populäre „maschinelle Lernen“).

Dieser Artikel wirft einen detaillierten Blick auf drei wichtige Oracle-Protokolle: Chainlink, Pyth und Flare. Obwohl Chainlink derzeit marktführend ist, weist es Einschränkungen hinsichtlich der Latenz und des hohen Durchsatzes auf, während Pyth sich auf Finanzinstitute konzentriert und es an Universalität mangelt. Bemerkenswert ist das „Dark Horse“-Orakelprotokoll Flare, das mit Chainlink und Pyth vergleichbare Funktionen mit völlig souveränem L1 kombiniert, was es zu einem einzigartigen (und wahrscheinlich unterschätzten) Protokoll macht. Hier finden Sie einen detaillierten Blick auf jedes Protokoll und Einblicke in das, was als „Krieg der Orakel“ bezeichnet wird.

LINK

Chainlink ist ein Synonym für Orakel und der unangefochtene Marktführer. Sein leistungsstarkes dezentrales Knotennetzwerk macht Chainlink zur ersten Wahl für viele dApp-, DEX- und DeFi-Plattformen. Die Zuverlässigkeit und die wachsende Partnerliste von Chainlink machen es zur ersten Wahl für Institutionen und aufstrebende Projekte. Das dezentrale Oracle-Netzwerk von Chainlink basiert auf einem einzigartigen Konsensmechanismus und nutzt mehrere Knoten, um reale Daten zu erhalten und zu überprüfen. Dieser Mehrparteienansatz sorgt für Transparenz und minimiert das Manipulationsrisiko. Obwohl das Oracle-Netzwerk selbst dezentralisiert ist, weisen Analysten darauf hin, dass das Multisig von Chainlink ein hohes Maß an Kontrolle über den Protokollpreis-Feed behält. Um Datengenauigkeit und Manipulationssicherheit zu gewährleisten, nutzt Chainlink wirtschaftliche Anreize, um die Interessen von Knotenbetreibern und Nutzern zu koordinieren.

Stand Mai 2024 integriert Chainlink mehr als 500 DEX- und mehr als 800 DeFi-Plattformen. Seine Orakel liefern Preisinformationen für über 5.000 Handelspaare, wobei die Aktualisierungszeiten je nach Kette und Vermögenswert zwischen Minuten und Stunden liegen. Chainlink-Heartbeats werden regelmäßig aktualisiert oder wenn der Preis über einen bestimmten Bereich hinaus (z. B. 1 %) abweicht.

Chainlink-Orakel haben derzeit über verschiedene Datenquellen und Dienste hinweg einen Wert von über 20 Milliarden US-Dollar. LINK-Token werden für Einsätze und Reputation innerhalb des Chainlink-Netzwerks verwendet und haben eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben von Coingecko machen Chainlink-Token mehr als 70 % des Marktwerts aller Orakel aus. Insgesamt stellt die Nachfrage nach den Oracle-Diensten von Chainlink einen Mehrwert für Token-Inhaber dar, da LINK Knotenbetreiber für den Dienst bezahlt.

Der garantierte Gesamtwert des Oracle TVS wird hauptsächlich verwendet, um die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und die Akzeptanz des Oracle-Netzwerks zusammenzufassen. Quelle: DefiLlama

Es ist erwähnenswert, dass das Muster des Oracle-Marktes nicht statisch ist und Konkurrenten sich ständig dieses Stück Kuchen schnappen.

PYTH

Pyth ist ein neues Oracle-Protokoll, das sich auf finanzielle Anwendungsfälle konzentriert und über 90 TradFi- und Krypto-Finanzinstitute als Datenlieferanten nutzt (wobei Preisdaten für Aktien, Rohstoffe und Währungen direkt von der Quelle berücksichtigt werden). Die Innovation von Pyth hat drei Aspekte:

1. Unsicherheit quantifizieren: Durch die Einführung von Konfidenzintervallen in den gemeldeten Preisen ermöglicht diese Funktion Benutzern, nicht nur die Preise, sondern auch den Grad der Preisunsicherheit zu messen, was in volatilen Märkten äußerst wertvoll ist.
2. Mehrere Ketten: Die Datenquellen von Pyth können für Anwendungen in fast jeder Kette verwendet werden. Pyth Network wurde ursprünglich auf Solana und seinem eigenen Pythnet (einem Zweig der Solana-Codebasis) gestartet und bietet durch Integrationen wie Wormhole Lösungen für Nicht-Solana-Ketten.
3. Effiziente Preisaktualisierungen: Eine weitere von Pyth Network eingeführte Innovation ist die Pull-Oracle-Architektur. Im Gegensatz zu dem ineffizienten Push-Oracle, das üblicherweise in herkömmlichen Systemen zu finden ist, ermöglicht diese Architektur effiziente, bedarfsgesteuerte Preisaktualisierungen, die von Datenbenutzern benötigt werden.

Pyths Preisaktualisierungsrate liegt typischerweise zwischen 300 und 500 Millisekunden, was um Größenordnungen schneller ist als bei einigen konkurrierenden Diensten oder besser für die Anforderungen moderner Finanzen (z. B. Dex) geeignet ist. Diese Geschwindigkeit ist auf das Vertrauensmodell von Pyth zurückzuführen, das sich bei der Bereitstellung von Preisinformationen direkt auf einige wenige große Datenanbieter und nicht auf dezentrale Knoten verlässt. Das Vertrauensmodell von Pyth ist nicht das einzige Modul, das weniger dezentralisiert ist. Die Abhängigkeit von Pyth von zentralisierten Einheiten wie Wormhole hat es in der Vergangenheit anfällig für Ausfälle gemacht. Pyth arbeitet außerdem an der Implementierung von Staking-Anforderungen für Datenanbieter, um Anreize für genaue Preis-Feeds zu schaffen.

Trotzdem ist Pyths TVS in den letzten 6 Monaten von 500 Millionen US-Dollar auf über 4 Milliarden US-Dollar gestiegen, was auf die Kreditvereinbarung zurückzuführen ist. Die Zusammenarbeit von Pyth mit Solana war sehr erfolgreich und kombinierte schnelle Datenverarbeitung mit der Hochdurchsatz-Infrastruktur von Solana. Nach einem erfolgreichen Airdrop im vergangenen November plant Pyth, seinen mehr als 160 integrierten Dapp-Partnern eine neue Runde von Pyth-Tokens im Wert von 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen.

Während Pyth in seinem spezifischen Markt erfolgreich ist, muss es seine Fähigkeit, auf ein breiteres Spektrum von Anwendungsfällen außerhalb des Finanzwesens zu skalieren, noch unter Beweis stellen.

FLR

Flare ist ein aufstrebender Konkurrent im Oracle-Bereich, der einen anderen Ansatz verfolgt als Chainlink, Pyth und andere Konkurrenten. Mit anderen Worten: Flare ist nicht nur ein Oracle-Netzwerk, sondern verfügt auch über Rechenleistung – den EVM Smart Contract. Flare kombiniert eine Smart-Contract-Plattform mit einem Oracle-System. Die für den Netzwerkkonsens und die Blockgenerierung verantwortlichen Validatoren sind auch für die Übermittlung von Daten an das Netzwerk verantwortlich. Das heißt, Validatoren müssen dem Netzwerk erfolgreich genaue Daten bereitstellen, um Verifizierungsprämien zu erhalten. Google Cloud ist Flare zusammen mit Unternehmen wie Figment und Ankr kürzlich als Validator und Mitwirkender beigetreten.

Datenkonnektoren und Flare Time Series Oracle (FTSO) sind der Kern des Flare-Systems:

• Datenkonnektoren: Bringen Sie Zustandsdaten von anderen Blockchains und Webdiensten auf die Flare-Blockchain, wie z. B. Transaktionsinformationen.
• FTSO: Übertragen Sie Zeitreihendaten mehrerer Ketten an Flare. (Laufende Upgrades ermöglichen schließlich die Bereitstellung von bis zu 1000 Datenquellen alle 90 Sekunden sowie 1-2 Blockaktualisierungen)

Diese einzigartige Kombination zeichnet Flare aus, Dateneingabe und -prüfung sind für den direkten Zugriff auf darauf laufende Flare-Dapps unerlässlich sind kostenlos (Flare-Gebühren für Daten an anderer Stelle).

Alles in allem wird Flare wahrscheinlich unterschätzt.

Chainlink hat einen erheblichen First-Mover-Vorteil und unzählige Projekte haben es bereits integriert. Da Flare jedoch immer mehr Aufmerksamkeit erhält, hat es das Potenzial, Chainlink schnell einzuholen. Um das Potenzial von FLR besser zu veranschaulichen, hier der FDV zum 1. Mai 2024:

• FLR: 2,9 Milliarden US-Dollar
• PYTH: 5 Milliarden US-Dollar
• LINK: 12,7 Milliarden US-Dollar

Wenn Sie noch einmal darüber nachdenken. Im Folgenden Kontext kann der obige Vergleich ganz anders ausfallen:

• Die Anzahl der Projektintegrationen von Flare beträgt weniger als 10 % der von Chainlink und steht gerade erst am Anfang.
• Die Token-Ökonomie von FLR bietet Anreize für die aktive Beteiligung von Stakeholdern und Inhabern.
• Flare bietet sowohl Daten- als auch Computerdienste, wodurch es mit dem bestehenden Oracle-Protokoll kompatibel ist Ganz anders – neben der Möglichkeit, Gebühren aus Datendiensten zu generieren, kann es auch ein eigenes natives Ökosystem aufbauen

Die Entwicklung von Flare befindet sich noch in einem frühen Stadium, aber vorausgesetzt, der Entwicklungspfad kann erreicht werden, sind die folgenden FLR unter verschiedenen Umstände Aufwärtspotenzial:

• Flach mit PYTH: ~1,7x
• Die Hälfte von LINK: ~2,27x
• Mitte von PYTH und LINK: ~3,17x
• 75% von LINK: ~3,3x

Diejenigen, die es sind Nicht nur der Orakelkrieg wird von Projekten gewonnen, die den aktuellen Marktbedürfnissen gerecht werden und sich den Herausforderungen der nächsten Generation stellen. Obwohl Chainlink Marktführer ist, lassen Latenz und Eignung für Anwendungsfälle mit hohem Durchsatz zu wünschen übrig. Andererseits bringt Pyths Fokus auf Finanzinstitute eine einzigartige Dimension in den Orakelraum, hinterlässt jedoch viele Lücken in Bezug auf die Generalisierbarkeit über Anwendungsfälle hinweg. Flare kombiniert die oben genannten Eigenschaften mit denen von L1 und seine einzigartige Marktpositionierung verdient Aufmerksamkeit. Der Gewinner dieses Krieges wird das Protokoll sein, das zuverlässige, aktuelle Daten liefern, starke Netzwerkeffekte erzeugen und sich an die sich ändernden Bedürfnisse des DeFi-Ökosystems anpassen kann (einschließlich neu entstehender Ökosysteme wie künstliche Intelligenz, die die Verarbeitung großer und vielfältiger Prozesse erfordern). Datensätze). Obwohl es noch zu früh ist, um Schlussfolgerungen zu ziehen, scheint FLR im Vergleich zu anderen Token auf demselben Markt unterbewertet zu sein.

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