我们已经知道CRM是“客户关系管理”的缩写。然而，CRM 的定义更进一步：它是对销售、营销、服务和所有接触点的 360 度全方位管理。我们正处于客户时代、数字化转型时代和新技术时代。在这种情况下，这种关系也发生了演变，产生了一个新概念，也称为客户体验。CRM的概念意味着以客户为中心。这是战略，是过程，是工具和技术。
演示：c.xsymz.icu
CRM源码项目类型
客户数据和分析
— 实时客户数据文件、营销数据库、数据仓库和数据集市；
— 客户细分、倾向建模能力分析和其他分析。
营销和活动管理
— 营销活动管理，包括通过电子邮件；
——营销资源管理（MRM）；
— 事件和调查管理。
分销渠道
——服务或销售联络中心；
— SFA 和大客户管理；
— 分店或商店的销售和支持；
— 通过网络、手机或语音识别自助服务；
— 现场服务支持；
— 合作伙伴管理。
许多其他主题现在可能被视为不断发展的 CRM源码计划的一部分。这些创新通过改进研究、分析和联系管理来更新 CRM 概念，以支持增长和改善客户体验
研究和分析
— 实时决策和一个最佳建议；
— 客户体验管理和客户旅程地图；
— 实时决策和接近决策洞察的移动轮询。
配送管理
— 在线聊天和网络语音 (VOIP)，点击回拨和电子邮件回拨；
——案例管理和工作流程管理；
——收款和债务管理；
— 外包和工作负载平衡。
综合监管合规
——公平对待客户（TCF）；
——反洗钱（AML）；
——了解你的客户（KYC）；
— 投诉升级和管理（包括申诉程序）；
——风险管理和定价；
— 其他行业特定的监管和合规问题（电信等）。
利润和投资组合管理
——利润评估和管理；
- 欺诈识别。
CRM源码项目中常见的活动包括：
— 用于销售和/或客户管理和服务的联络中心（在某些情况下，这将包括通过 IVR 或语音识别进行的一些自助服务，尽管一些项目专注于将其添加到现有联络中心）；
— 增加额外的能力，例如，一个新的联络中心，有时但并不总是基于现有源码；
— 基于网络的客户管理（这意味着转向更多的自助服务模式）；
— 跨多个渠道整合客户管理，例如分支机构、联络中心、网络、后台；
— 客户数据库开发；
——数据仓库或数据集市——主要用于分析和规划；
——营销活动和资源管理；
— 任何现有 CRM 源码与核心/遗留源码的集成；
— 移动或现场、销售或服务、员工的支持。
因此，当有人谈论“他们的 CRM 项目”时，他们可能指的是上述任何一个或全部。每个功能通常都需要大量的额外开发、定制和/或集成工作，具体取决于软件的选择。
CRM源码带来的好处
CRM 的基本前提是公司创造客户知识可以有效地细分客户，与客户建立和维持长期关系，确定如何处理不利的客户，以及定制产品和促销活动。通过创造和更好地利用客户知识，客户关系和客户忠诚度应该得到改善。
CRM源码分类
CRM源码应用可以分为操作型或分析型。运营型 CRM 旨在降低运营成本，同时使这些职能领域能够为客户提供更高水平的价值。它包含与客户直接联系的所有应用程序（例如前台）。运营型 CRM 涉及销售人员自动化 (SFA)、营销和客户支持，以使这些功能更加高效和有效。例如，CRM 源码可以指导销售人员在拨打销售电话时识别客户相关信息。这些信息可以立即连接到后台或传输到其他职能部门（例如制造、财务和物流）和通信渠道，以便识别并向客户提供具有价值的产品。
分析型 CRM 涉及聚合客户信息并提供客户数据分析以改进管理决策和行动的技术。它基于数据仓库和数据挖掘等技术。理想情况下，所有相关部门（如销售、客户服务和营销）都应该可以访问客户数据库。分析型 CRM 构成了营销活动规划和评估的基础，并协助交叉和向上销售功能。为了成功实施 CRM，公司必须结合物理资源（例如计算机和技术基础设施）、信息资源（例如客户数据库、销售人员的通话记录、客户服务交互）和组织资源（例如以客户为导向的文化、信息共享程序）以增强关系资源（即与客户的关系），从而提高公司的竞争地位。CRM 实施成功可以定义为当 CRM 源码帮助公司以方式向客户提供产品时发生的情况：
（1）为客户提供价值——可能以更低的成本
（2）同时提供更多价值相对成本
（3）以更低的成本提供更多价值。
总结
CRM 源码是一种基于技术的业务管理工具，用于开发和利用客户知识来培育、维护和加强与客户的关系。因此，CRM 源码是全球 CRM 战略的重要组成部分，该战略强调通过与关键客户和客户群建立适当的关系来创造股东价值。